Producent i dystrybutor rękawic medycznych chce pozyskać z emisji akcji 35 mln zł na budowę fabryki w Tajlandii. Prospekt nie zawiera ceny emisyjnej. Maksymalna cena zostanie podana do środy. Mercator Medical nie przewiduje podziału oferty na transze dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych.
Prezes dokupi akcji
Na inwestycje w Tajlandii firma potrzebuje 107 mln zł. Dzięki niej moce produkcyjne wzrosną o 150 proc., do 3 mld rękawic rocznie. Dwie trzecie tej kwoty zostanie sfinansowane z kredytu inwestycyjnego. Oferta obejmie emisję do 1,8 mln akcji. Przy obecnej cenie (około 17 zł) spółka pozyskałaby z rynku 30,6 mln zł. Czy te pieniądze wystarczyłyby do realizacji inwestycji? – Mamy apetyty na więcej. Pieniądze wystarczyłyby na realizację inwestycji. Jednak uważamy, że obecna wycena akcji nie odzwierciedla wartości spółki – mówi Witold Kruszewski, członek zarządu Mercatora Medical. Budowa księgi popytu prowadzona będzie od 7 do 14 września. Z kolei zapisy na akcje przyjmowane będą od 15 do 16 września. Aktualnie kapitał firmy dzieli się na 8 643 400 akcji. Około 75 proc. walorów posiada Wiesław Żyznowski, prezes Mercatora, który w ostatnich dniach kupował akcje. Deklaruje, że weźmie również udział w emisji.
Szacuje się, że w 2016 r. na świecie zostanie zużytych około 114 mld rękawic lateksowych i około 89 mld rękawic nitrylowych. W najbliższych latach te proporcje będą się odwracały. W 2020 r. zostanie zużytych 107 mld rękawic lateksowych i 160 mld rękawic nitrylowych. Nowa fabryka będzie dedykowana jedynie rękawicom nitrylowym.
W 2014 i 2015 r. Mercator dzielił się zyskami z inwestorami. Czy w kolejnych latach nadal będzie płacił dywidendę? – Moim zdaniem spółki powinny płacić dywidendę. Gdyby nie nasz dynamiczny rozwój dzielilibyśmy się zyskami z akcjonariuszami. Docelowo chcemy być spółką wzrostowo-dywidendową – mówi Wiesław Żyznowski, prezes Mercatora. Dodaje, ze w kolejnych latach na ten cel spółka będzie przeznaczała 20–40 proc. zysku netto.
Plany, plany, plany...
Krakowska spółka zainwestuje również w Polsce. W najbliższym czasie rozpocznie budowę zakładu produkcyjnego medycznych, jednorazowych wyrobów włókninowych. Koszt inwestycji szacowany jest na 3,8 mln zł.
W ostatnim kwartale 2017 r. Mercator Medical chce rozpocząć ekspansję w wybranych krajach Europy Zachodniej. Początkowo produkty pod marką spółki trafią do zewnętrznych dystrybutorów, a od 2018 r. firma chce uruchomić własną dystrybucję. Chce również umocnić pozycję na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.
