Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Kopex: Możliwe wezwanie lub zakup aktywów
W czwartek podpisano umowę określającą zasady restrukturyzacji Kopeksu. Nie byłoby to możliwe bez zgody finansujących spółkę banków, a także inwestora.
W wyniku zawartego porozumienia TDJ, kontrolujący 72 proc. akcji Famuru, zwiększył zaangażowanie w Kopeksie do 66 proc. TDJ, który chce połączyć możliwości obu podmiotów, wylicza, że transakcja wyniosła 880 mln zł, a na powyższą kwotę składa się zadłużenie Kopeksu w wysokości 620 mln zł oraz kapitalizacja spółki rzędu 260 mln zł.
– Najważniejszym wyzwaniem stojącym obecnie przed nami jest odzyskanie rentowności przez Kopex i wypełnienie wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli finansowych spółki zgodnie z zawartą umową restrukturyzacji finansowej. W najbliższym czasie rozpoczniemy również pracę nad stworzeniem optymalnego modelu integracji Kopeksu i Famuru, tak aby już na początku przyszłego roku móc ten proces rozpocząć – mówi Tomasz Domogała, właściciel TDJ. Plan połączenia potencjału obu firm ma zostać opracowany w I kwartale 2017 r. – Mając na uwadze dzisiejsze otoczenie rynkowe, już samo wykorzystanie potencjału Kopeksu stanowi olbrzymie wyzwanie. Jestem jednak przekonany, że posiadamy niezbędne doświadczenie nabyte w trakcie przeprowadzonych wcześniej procesów akwizycyjnych, jak również odpowiednie zasoby organizacyjne, żeby skutecznie przeprowadzić proces konsolidacji – mówi Mirosław Bendzera, prezes Famuru. Eksperci mają wątpliwości, jak wspomniana konsolidacja będzie przebiegać.
