Globalne wsparcie Santandera także dla polskich spółek

Transakcje przeprowadzone w tym i ubiegłym roku przez polski zespół Santander Corporate & Investment Banking potwierdzają, że dla spółek z ambicjami dobrym partnerem jest globalna marka bankowa.

Materiał powstał we współpracy z Santander Bank Polska

FTSE Russell przekwalifikował Polskę z Emerging Markets do Developed Markets. Na awans pozwoliły wyniki makroekonomiczne, za którymi stoją m.in. największe polskie korporacje – firmy, które są liderami swoich branż w skali kraju i bardzo często działają już na skalę globalną. Takie podmioty, jak również te, które pochodzą z innych krajów, ale wybrały Polskę jako kraj ekspansji, wspiera Santander Corporate & Investment Banking (SCIB). To międzynarodowa, obecna także w Polsce jednostka Grupy Santander, która oferuje indywidualne usługi dostosowane do złożoności i kompleksowości działalności globalnych liderów.

Mocne strony SCIB mają swoje źródło w obecności Grupy Santander na 14 bardzo dużych rynkach (m.in.: Hiszpania, Polska, Wielka Brytania, Portugalia, Niemcy, Francja, Włochy, USA, Chile, Brazylia, Argentyna, Meksyk) oraz bliskiej współpracy zespołów ekspertów z tych krajów. Grupa Santander jest silnym graczem w Europie i Ameryce Łacińskiej, ale też prowadzi działalność w Azji i USA. To przekłada się na unikalne możliwości grupy w takich obszarach, jak rynki kapitałowe i papierów dłużnych, kredytowanie dużych projektów inwestycyjnych czy finansowanie działalności eksportowej.

SCIB zajął w 2017 r. czołowe pozycje w rankingach globalnych ECA, w tym np. nr 1 w globalnym zestawieniu Dealogic (z wyłączeniem lotnictwa i branży dostawczej). Dobre wyniki odnotowano też w zarządzaniu kapitałem obrotowym, w tym produktami do finansowania łańcucha dostaw zarówno w zakresie należności, jak i międzynarodowych rozwiązań w zakresie faktoringu (Confirming). Miniony rok był dla SCIB rekordowy pod względem ofert akcji – jednostka uczestniczyła w najważniejszych transakcjach zarówno w Europie kontynentalnej, jak i w Ameryce Łacińskiej. SCIB świadczy też usługi doradztwa m.in. w zakresie strategii finansowania (optymalizacja struktury źródeł finansowania, maksymalizacja zdolności kredytowej, analiza kosztów finansowych, oszacowanie wpływu czynników ryzyka na kluczowe zmienne struktury kapitałowej i poziom wskaźników, omówienie polityki finansowej).

Korzyści dla korporacji w Polsce

Santander Corporate & Investment Banking działa również w Polsce jako Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna. Jednostka lokalna ma w swoich szeregach najlepszych ekspertów rynków finansowych w kraju, ale też – np. w przypadku projektów międzynarodowych – korzysta z wiedzy i doświadczenia globalnego zespołu specjalistów. Jako jeden z największych banków komercyjnych w Polsce ma możliwość zaoferowania klientom alternatywnego źródła pozyskania finansowania na międzynarodowym rynku kapitałowym w ramach Grupy Santander, która plasuje się w TOP10 organizatorów emisji euroobligacji na świecie.

Santander Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna zajęła w Polsce pierwsze miejsce jako Mandated Lead Arranger finansowań konsorcjalnych w 2017 r. Była też liderem na rynku kapitałowym w 2017 r. pod względem wartości transakcji. Uplasowała się na trzecim miejscu jako organizator wszystkich rodzajów obligacji w 2017 r. (pierwsze miejsce jako organizator obligacji nieskarbowych w 2017 r.

Innowacje na skalę globalną

Oprócz wiedzy i kompetencji najwyższej klasy ekspertów Santander Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna oferuje również lokalne i grupowe innowacje. Santander jako jedyny bank w Polsce stosuje standard SWIFT gpi, zapewniający procesowanie płatności zagranicznych w czasie zbliżonym do rzeczywistego dla 16 podstawowych walut świata. Jest też pierwszym bankiem na świecie, który operuje w tym standardzie dla polskiej waluty. Obrazuje to wykorzystanie globalnego charakteru grupy dla korzyści klientów, którzy mogą rozwijać się na rynkach zagranicznych. Unikalnym rozwiązaniem jest też Santander Cash Nexus, czyli prosta i szybka łączność dla międzynarodowych firm zapewniająca kompletny zestaw rozwiązań, który pozwala dostarczać lokalne usługi transakcyjne za pośrednictwem jednego globalnego punktu wejścia. Umożliwia obsługę i przetwarzanie dużych ilości scentralizowanych płatności dla różnych krajów poprzez bezpośrednią komunikację elektroniczną. Bank oferuje w tym zakresie m.in. pojedyncze źródło informacji pomagające w ustawieniu pozycji gotówkowej, narzędzie centralizacji pozwalające na większą kontrolę nad spółkami zależnymi, zagregowane informacje o wielu bankach przetłumaczone i dostarczone w wybranym przez klienta formacie (wykorzystanie procesów uzgadniania na poziomie regionalnym, dostosowanie do indywidualnych potrzeb funkcje uzgadniania zaprojektowane z myślą o spełnieniu wymagań ERP, niestandardowe identyfikatory konta/kody transakcji).

Santander Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna

Najważniejsze transakcje w 2017 r.

- Udział w największej transakcji finansowania w 2017 r. dla klienta z sektora telekomunikacyjnego oraz pełnienie roli agenta kredytu w tym finansowaniu

- Udział w największej ofercie publicznej w historii GPW w Warszawie na łączną kwotę 4,4 mld PLN

- Emisja papierów dłużnych w PLN i EUR dla kilku klientów o różnym okresie zapadalności o łącznej kwocie prawie 11 mld PLN (emisja obligacji na rynku polskim dla klientów z sektora usługowego i finansowego, emisja euroobligacji dla klientów z sektora finansowego i energetycznego)

- Zawarcie znaczących umów finansowania łańcucha dostaw z klientami z sektora handlowego i energetycznego na kwotę przekraczającą 1,0 mld PLN

- Udział w pierwotnej ofercie publicznej dla klienta z branży nieruchomości, a następnie wezwanie oraz sfinansowanie wezwania na sprzedaż akcji pozyskanych w wyniku ww. procesu zrealizowane dla zagranicznego inwestora strategicznego

Najważniejsze transakcje w 2018 r.

- Emisja obligacji na rynku polskim dla klientów z sektora budowlanego i finansowego

- Udział we wtórnych ofertach publicznych o wartościach 450 mln EUR oraz 800 mln PLN – dwóch największych transakcjach tego typu w tym roku

- Udział w wykupie lewarowanym firmy przetwórstwa przemysłowego przeprowadzonym dla jednego z funduszy private equity

- Przeprowadzenie wtórnej oferty publicznej dla polskiej firmy biotechnologicznej w Europie, w ramach której pozyskano 134 mln PLN

- Przeprowadzenie prywatnej subskrypcji na akcje polskiej firmy biotechnologicznej na kwotę 175 mln PLN

- Przeprowadzenie inauguracyjnej pierwszej emisji euroobligacji Santander Bank Polska SA o wartości nominalnej 500 mln EUR, gdzie Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej pełnił rolę wyłącznego aranżera programu emisji oraz wyłącznego prowadzącego książkę popytu emitowanych obligacji