Azoty zaoferują miliony nowych akcji

Za trzy miesiące odbędzie się walne zgromadzenie spółki, które ma zdecydować o emisji 33,7 mln walorów o wartości około 600 mln zł skierowanych do Skarbu Państwa. Akcjonariusze zdecydują też o ofercie do 40,5 mln papierów w ramach kapitału docelowego.

Zarząd i rada nadzorcza Azotów podjęły decyzję o uruchomieniu procesu zmierzającego do przeprowadzenia emisji akcji spółki w związku z potrzebą wzmocnienia kapitałowego koncernu oraz koniecznością zapewnienia mu elastycznych i różnorodnych źródeł finansowania. W efekcie na 13 lutego zwołano walne zgromadzenie, w którego porządku obrad znalazły się dwa istotne projekty uchwał.

Pierwszy dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Azotów poprzez emisję ponad 33,7 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta o wartości około 600 mln zł będzie skierowana wyłącznie do Skarbu Państwa. To determinuje cenę emisyjną na poziomie 17,79 zł. Dla porównania w środę na zamknięciu sesji kurs walorów spółki wynosił 18,98 zł.

Po objęciu nowych akcji udział Skarbu Państwa w kapitale i liczbie głosów spółki nie przekroczy 50 proc. (obecnie wynosi 32,99 proc.). Będzie to pierwszy etap dokapitalizowania nawozowego koncernu.

Azoty przeprowadzą też emisje w ramach kapitału docelowego

Walne zgromadzenie zdecyduje też o ewentualnych zmianach w statucie Azotów i upoważnieniu zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Dojdzie do tego poprzez jedną lub więcej ofert o łącznym maksymalnym wolumenie prawie 40,5 mln walorów (drugi etap dokapitalizowania). W tym przypadku możliwość wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w całości lub w części, ma mieć zarząd za zgodą rady nadzorczej.

„Intencją spółki jest, aby emisje te były kierowane do różnych kategorii inwestorów, w tym do Skarbu Państwa. Jednakże z uwagi na fakt, że realia rynkowe wymagają, aby to zarząd każdorazowo dokonując emisji, określał cenę emisyjną, nie można określić obecnie maksymalnej wartości emisji prowadzonych w granicach kapitału docelowego” – napisały Azoty w komunikacie giełdowym. Zarząd będzie upoważniony do przeprowadzania emisji w ciągu trzech lat, licząc od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym odpowiedniej zmiany statutu spółki.

Emisje w ramach kapitału docelowego byłyby przeprowadzone w trybie subskrypcji prywatnej i bez prospektu. Również poprzez realizację tego etapu dokapitalizowania spółki udział Skarbu Państwa w podwyższonym kapitale ma nie przekroczyć 50 proc. Aby doszło do podjęcia uchwał przez walne zgromadzenie dotyczących przeprowadzania nowych ofert, konieczne będzie uzyskanie dla nich co najmniej 4/5 głosów.

Azoty potrzebują pieniędzy na realizację niedawno ogłoszonej strategii

Dzięki planowanym emisjom Azoty zamierzają realizować inwestycje kapitałowe, które umożliwią grupie wykonanie programu inwestycyjnego ukierunkowanego na rozwój i modernizację kluczowych obszarów działalności zgodnych z niedawno ogłoszoną strategią. Zostaną one poczynione zarówno w spółce matce, jak i w zależnych: Zakładach Azotowych „Puławy”, Zakładach Azotowych Kędzierzyn, Zakładach Chemicznych „Police”, spółce Koltar oraz Zakładach Fosforowych Gdańsk.

W przypadku biznesu agro pozyskane pieniądze mają pozwolić na zwiększenie niezawodności i efektywności kluczowych instalacji produkcyjnych, dzięki czemu będzie możliwe optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych względem potrzeb rynkowych. Ponadto ograniczone zostaną ryzyka operacyjne produkcji nawozów i awaryjne przestoje oraz wzrosną bezpieczeństwo technologiczne i oszczędności kosztowe. Podobne efekty mają nastąpić w obszarze produkcji tworzyw, pigmentów oraz kwasu siarkowego.

Z kolei w przypadku biznesu logistyki pozyskane środki pozwolą na modernizację, poprawę efektywności oraz rozbudowę zdolności przeładunkowych, a także rozwój kompetencji w obszarze logistyki kolejowej. Azoty liczą, że zadania, realizowane z dokapitalizowania, będą miały również wymierny wpływ na ograniczenie emisyjności i obniżenie śladu węglowego koncernu.

„Po opublikowanej na początku listopada strategii grupy Azoty kolejny etap naszych działań to emisja akcji. W ten sposób chcemy odbudować i wzmacniać kapitały spółki, pozyskać nowe środki na finansowanie projektów inwestycyjnych w spółkach grupy Azoty, wspierając realizację celów strategicznych w kluczowych segmentach: nawozach, logistyce oraz zaawansowanej chemii” – przekonuje w komunikacie prasowym Andrzej Skolmowski, prezes Azotów.

Liczy na aktywny głos akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu, ponieważ ich wsparcie i zaufanie są kluczowe dla skutecznej realizacji strategii oraz dalszego wzmocnienia pozycji koncernu. „Wierzymy, że wspólnie zbudujemy solidne fundamenty dla trwałego wzrostu wartości spółki” – twierdzi Skolmowski.