Marvipol szuka środków na wykup

Spółka jest o krok od sprzedaży biurowca Prosta Tower. Na transakcji zapewne poniesie stratę, ale uwolni zablokowaną w nim gotówkę.

Aktualizacja: 15.02.2017 00:57 Publikacja: 16.04.2013 06:00

Marvipol szuka środków na wykup

Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski kskł Krzysztof Skłodowski

Giełdowy deweloper nie chce powtórzyć losu Ganta, który podpisał z wierzycielami finansowymi ramowe porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia i teraz negocjuje warunki zamiany obligacji na papiery o dłuższym terminie wykupu. Dlatego zaczął szukać środków na wykup zapadających w tym roku papierów dłużnych. Pod koniec czerwca Marvipol musi wykupić obligacje za 39,4 mln zł. W lipcu i sierpniu na wykup będzie musiał przeznaczyć kolejnych 30,5 mln zł, a papiery za 40 mln zapadają w grudniu.

Blisko sprzedaży Prostej

Z nieoficjalnych informacji „Parkietu" wynika, że deweloper jest bliski sprzedaży biurowca Prosta Tower na warszawskiej Woli. O tym, że zamierza zbyć tę nieruchomość, pisaliśmy w połowie stycznia. Z naszych informacji wynika, że do spółki wpłynęło kilka ofert  zakupu. Opiewały one na 70–90 mln zł. Wszystkie były zatem niższe od wartości księgowej nieruchomości, która na koniec 2012 r. przekroczyła 100 mln zł. Na ewentualnej transakcji Marvipol poniósłby zatem stratę. Uwolniona dzięki niej gotówka wystarczyłaby jednak na spłatę kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji (na koniec minionego roku jego saldo sięgnęło 32,2 mln zł), a dodatkowo w firmie pozostałoby co najmniej 40 mln zł nadwyżki.

Sławomir Horbaczewski, wiceprezes Marvipolu, przyznaje, że spółka rozmawia o sprzedaży niepracującego majątku oraz tych jego składników, na których zwrot jest mniejszy niż średni dla grupy. Nie zdradza jednak szczegółów rozmów dotyczących biurowca. – Do spółki wpłynęło sporo ofert w sprawie Prosta Tower, zarówno od lokalnych podmiotów, jak i zagranicznych inwestorów. Nie komentujemy informacji o potencjalnych zainteresowanych ani proponowanych warunkach zakupu – mówi. – Rozważamy zarówno sprzedaż Prosta Tower, jak i refinansowanie jej budowy czy leasing budynku. Obecnie trwają analizy opłacalności każdego z rozważanych rozwiązań – dodaje.

Z naszych informacji wynika, że ofertę złożył m.in. Piotr Wiśniewski, którego firmy wynajmują powierzchnie w Prosta Tower. – Na obecnym etapie mogę jedynie potwierdzić, że poważnie analizowałem możliwość zakupu Prosta Tower – mówi. Wiśniewski jest akcjonariuszem czterech spółek z głównego rynku warszawskiej giełdy i NewConnect (Internet Group, Platinum Properties Group, Tele-Polska Holding oraz Broad Gate).

Do firmy trafiła też opiewająca na kilkanaście milionów złotych oferta zakupu sieci myjni samochodowych. Została jednak odrzucona, gdyż została uznana za zbyt niską.

Trwają rozmowy z wierzycielami?

Nasi rozmówcy informują, że Marvipol rozmawia również z wierzycielami finansowymi w sprawie rolowania części papierów dłużnych. W połowie  minionego roku fundusze miały w swoich portfelach trzy serie obligacji Marvipolu o łącznej wartości niespełna 30 mln zł. Papiery dłużne warte 28,7 mln zł znajdowały się w posiadaniu funduszy zarządzanych m.in. przez Pioneer Pekao TFI i TFI PZU – wynika z danych Analiz?Online. Ta seria powinna zostać wykupiona pod koniec czerwca.

Wysokie zadłużenie

Na koniec minionego roku dług netto grupy, liczony jako suma zobowiązań z tytułu oprocentowanych kredytów i pożyczek, obligacji oraz leasingu finansowego pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty, sięgnął 399,2 mln zł i był o blisko 84 mln zł wyższy niż 12 miesięcy wcześniej. Środki pieniężne Marvipolu spadły w tym czasie z 15,1 mln zł do 3,6 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania grupy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji przekroczyły na koniec minionego roku 130 mln zł. Ponad 111 mln zł stanowiły zobowiązania z tytułu obligacji.

[email protected]

Budownictwo
Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom: Publiczna oferta obligacji w styczniu
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Budownictwo
Rynek mieszkaniowy czeka na obniżki stóp. To okazja?
Budownictwo
Huśtawka nastrojów na pierwotnym rynku mieszkaniowym
Budownictwo
BM mBanku poleca akcje czterech deweloperów mieszkaniowych
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Budownictwo
Ministra funduszy nie odpuszcza deweloperom. Wniosek do UOKiK
Budownictwo
Adamietz zbuduje hotel Marvipolu w Gdańsku