- W związku z występującymi obecnie silnymi i korzystnymi trendami na rynkach długu instytucjonalnego oraz rynku obligacji, spółka pracuje obecnie nad pozyskaniem rozwiązania refinansującego obligacje oraz istniejące kredyty dostępnego na rynkach kapitałowych, w celu uzyskania w ramach instrumentu refinansującego większej elastyczności operacyjnej dla spółki oraz korzystniejszych kosztów finansowania – wyjaśniła spółka we wtorkowym komunikacie.
Pfleiderer podtrzymuje plany dotyczące przedterminowego wykupu obligacji.
W grudniu 2016 r. spółka rozpoczęła negocjacje z bankami, podpisując promesy w sprawie udostępnienia jej i podmiotom zależnym zabezpieczonego finansowania kredytowego w celu refinansowania obligacji oraz kredytów. Wówczas informowano, że finansowanie miałoby się składać z kredytu terminowego do 300 mln euro ze spłatą pięć lat od daty refinansowania, a także kredytu odnawialnego do 60 mln euro. Refinansowanie dotyczyć ma niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji o oprocentowaniu 7,875 proc., wyemitowanych przez Pfleiderer w lipcu 2014 r. w łącznej kwocie 321,7 mln euro oraz dwóch kredytów odnawialnych do kwoty 60 milionów euro oraz 200 mln zł.
