Getin Noble Bank jest od kilku lat stałym i dużym graczem na rynku publicznych ofert obligacji podporządkowanych. Noble Securities po raz kolejny z uplasował transzę tego typu papierów GNB, tym razem 7–letnich instrumentów serii PP6-V. Zapisy były przyjmowane do 28 marca. Sprzedane zostały wszystkie obligacje i to z dużym zapasem - ostateczna wartość złożonych zapisów wyniosła 81 mln zł, wobec 55 mln zł oferowanych.
Oprocentowanie obligacji jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku. Odsetki wypłacane będą co pół roku. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1000 zł (minimalna wartość zapisu opiewała na 25 tys. zł). Obligacje będą podlegać wykupowi 4 kwietnia 2024 r. Jednak bank, podobnie jak w przypadku innych tego typu serii, będzie ubiegał się o wprowadzenie ich do obrotu na Catalyst.
- Obligacje Getin Noble Banku cieszą się nieprzerwanie dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest 32,1-proc. średnia redukcja przyjętych zapisów. Nie bez znaczenia jest wzrost cen obligacji banku notowanych na Catalyst, co sprawia, że inwestycja na rynku pierwotnym jest jeszcze bardziej atrakcyjna – mówi Wojciech Gąsowski, dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych w Noble Securities. Na Catalyst notowanych jest wiele serii podporządkowanych obligacji banku i w poprzednich miesiącach z powodu spadku ich rynkowych cen poniżej wartości nominalnej, ich rentowność była wyraźnie wyższa niż podobnych, nowoemitowanych papierów o tym samym oprocentowaniu (rentowności w pewnym momencie doszły do poziomów dwucyfrowych). Ostatnio jednak ceny obligacji Getinu na rynku wzrosły, więc ich rentowności spadły.
Seria PP6-V została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 roku. Wspomniany program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł, dla których funkcję wyłącznego organizatora pełni Noble Securities.
