Bioceltix: Prawie 53 mln zł z emisji akcji na kluczową inwestycję

Biotechnologiczna spółka może liczyć na blisko 53 mln zł brutto z oferty dzięki którym będzie mogła sfinansować budowę wytwórni weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających komórki macierzyste.

W celu pozyskania środków na objęcie akcji nowej emisji dwaj akcjonariusze Bioceltiksu zaoferowali w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu 727,8 tys. akcji spółki, które znalazły nabywców po cenie 87 zł za sztukę. Wartość transakcji wyniosła w sumie 63 mln zł, z czego do spółki docelowo trafi blisko 53 mln zł.

Akcjonariusze wesprą spółkę

Przedmiotem transakcji były akcje posiadane przez dwóch dużych akcjonariuszy: Alternative Solution ASI oraz Kvarko Group ASI. Zobowiązali się oni do przeznaczenia uzyskanych wpływów na objęcie nowo emitowanych akcji Bioceltiksu, po takiej samej cenie jak akcje sprzedawane. Na mocy umowy inwestycyjnej zawartej we wrześniu, Alternative Solution ASI dodatkowo dokonał sprzedaży 120 tys. akcji bez zobowiązania do przekazania uzyskanych środków na podwyższenie kapitału w spółce, dokonując tym samym częściowego wyjścia z inwestycji po około 8 latach od jej rozpoczęcia. W ten sposób ok. 10,5 mln zł trafi do Alternative Solution ASI, zaś pozostałe środki w kwocie blisko 53 mln zł do spółki.

– Cieszy, że w emisji widzieliśmy nie tylko duży popyt na nasze akcje, ale również dużą liczbę podmiotów zainteresowanych udziałem. W ten sposób grono wspierających nas instytucji finansowych stale się powiększa, co jest dobrą wiadomością. Dzięki temu możemy kontynuować realizację długofalowej, ambitnej strategii – komentuje Paweł Wielgus, członek zarządu Bioceltix. – Jesteśmy w najlepszym możliwym momencie rynkowym, jeżeli chodzi o rozwój biotechnologii weterynaryjnej, ale to też jeden z najważniejszych etapów rozwoju naszej spółki. Pozyskany kapitał umożliwi nam realizację budowy wielkoskalowej wytwórni komórek macierzystych w dobrym tempie i bez przestojów, a także zapewni pokrycie wydatków operacyjnych w okresie do uruchomienia i walidacji produkcji – dodaje.

Bioceltix postawi nowy zakład

Nowy zakład, którego budowa ma pochłonąć ok. 9 mln euro, ma być największym tego typu obiektem na świecie. Wytwórnia zapewni Bioceltiksowi przemysłową skalę produkcji leków biologicznych zwalczających najczęściej występujące choroby u zwierząt towarzyszących. Do czasu uzyskania nowych, zwiększonych mocy produkcyjnych w budowanym zakładzie, spółka planuje wytwarzanie pilotażowych serii pierwszego produktu w obecnej, niskoskalowej wytwórni.

Bioceltix rozwija nowoczesne produkty lecznicze dla zwierząt towarzyszących ze szczególnym uwzględnieniem psów i koni. Spółka zakończyła już trzy badania kliniczne dla swoich flagowych produktów: osteoartrozy u psów (BCX-CM-J), zapalenia stawów u koni (BCX-EM) oraz atopowego zapalenia skóry u psów (BCX-CM-AD). W przypadku dwóch pierwszych produktów, spółka złożyła już wnioski o ich rejestrację w Europejskiej Agencji Leków.