Zarząd BGŻ BNP Paribas zdecydował o rozpoczęciu prywatnej oferty w sumie 13,3 mln nowych akcji (obecnie kapitał dzieli się na 84,2 mln walorów). Imienne akcje serii K stanowić będą nie więcej niż 10,8 mln sztuk, a akcje serii J będą akcjami na okaziciela, które docelowo mają zostać wprowadzenie do obrotu na GPW. Papiery serii K zostaną skierowane do głównego akcjonariusza – czyli francuskiego BNP Paribas – zaś serii J mogą trafić do inwestorów instytucjonalnych w ofercie prywatnej. BNP Paribas zobowiązał się objąć akcje o łącznej wartości nie mniejszej niż 650 mln zł. W razie nie objęcia akcji serii J przez pozostałych inwestorów, BNP Paribas obejmie również te akcje, tak aby łączna wartość akcji nowej emisji nie była niższa niż 800 mln zł.
W połowie maja, przy okazji publikacji strategii na lata 2018-2021, bank informował, że planuje przeprowadzić emisję akcji wartą 800 mln zł, aby wzmocnić kapitały. Z powodu tego, że 2,5 mln walorów ma trafić do innych inwestorów, to w razie powodzenia oferty bank może spełnić wymogi dotyczące free floatu stawiane mu przez KNF. Do końca tego roku musi go zwiększyć z obecnych 11,7 proc. do 12,5 proc. (ale do końca 2020 r. free float ma urosnąć już do 25 proc.).
Oferta akcji serii J zostanie przeprowadzona w trybie budowy księgi popytu i będzie skierowana do wybranych inwestorów. Budowa księgi popytu ma się zakończyć 14 czerwca. Po jej zakończeniu znana będzie liczba i cena emisyjna (obecnie kurs na GPW wynosi 66 zł, pozyskanie 800 mln zł z emisji 13,3 mln walorów implikuje cenę emisyjną na poziomie 60 zł). Bank przewiduje, że umowy objęcia akcji serii J i K zostaną zawarte do 19 czerwca. Plasującymi akcje będą DM PKO BP i BZ WBK jako globalni koordynatorzy oraz BNP Paribas.
Celem jest podwyższenie funduszy własnych o około 800 mln zł, tak aby spełniać nowe wymogi kapitałowe określone dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na koniec roku bank miał 6,6 mld zł kapitału podstawowego, ale nie spełniał wymogów dotyczących wskaźników wypłacalności. Skonsolidowany wskaźnik Tier I wyniósł 10,7 proc., a TCR 13,6 proc., odpowiednio o 0,9 pkt proc. i 0,1 pkt proc. poniżej wymogów.
BGŻ BNP Paribas szykuje jeszcze jedną emisję akcji, tym razem posłuży sfinansowaniu przejęcia Raiffeisen Polbanku, dziesiątego co do wielkości banku w Polsce, które zaplanowane jest na IV kwartał tego roku (zapłaci za niego 3,25 mld zł).
