Wyniki aż 75 funduszy zamkniętych możemy już śledzić na stronach IZFiA.
Większa swoboda
Dostęp do informacji na temat niepublicznych funduszy zamkniętych wciąż jest ograniczony, natomiast coraz więcej tego typu podmiotów decyduje się na publikowanie za pośrednictwem IZFiA stóp zwrotu. Oczywiście ich wyniki nie są ze sobą porównywalne z uwagi na różne strategie.
Dobrze radzi sobie Total FIZ, zarządzany przez Konrada Łapińskiego. Fundusz jest największym akcjonariuszem PZ Cormey, którego akcje zyskały w tym roku ponad 100 proc. – Dobra stopa zwrotu to efekt konsekwentnie realizowanej strategii, która od początku 2019 r. faworyzowała grupę małych i średnich spółek oraz dużego zaangażowania w złoto – tłumaczy Łapiński. – Mieliśmy dobrze wyselekcjonowane spółki, których biznesy często opierają się na wyjątkowym oprogramowaniu i wybitnych umiejętnościach sprzedaży. Przy okazji wiosennych zawirowań na giełdzie zwiększyliśmy jeszcze udział tego typu spółek, tak by lepiej dopasować portfel do gospodarki „postcovidowej" – wspomina Łapiński.
Ponad 50-proc. stopą zwrotu może pochwalić się Rockbridge FIZ Gier i Innowacji. – W przypadku naszego FIZ-a mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją jak w analogicznym produkcie FIO. Dla przypomnienia, w marcu portfele zostały kompletnie przemodelowane w stronę sektorów odpornych na pandemię – mówi Paweł Sugalski, zarządzający Rockbridge TFI. – Główne różnice między wspomnianymi rozwiązaniami to dodatkowe możliwości wynikające ze struktury funduszu zamkniętego: zdecydowanie większa koncentracja portfela, zabezpieczenie portfela krótką sprzedażą akcji oraz uczestniczenie w pre-IPO – wymienia. – Koncentrację portfela widać bardzo wyraźnie po wynikach historycznych, a fundusz już zdążył ogłosić i zamknąć publicznie pierwszą krótką pozycję na NewConnect w historii – zaznacza Sugalski.
