I2 Development: Rolowanie długu

Wpływy z emisji zostaną wykorzystane do refinansowania papierów serii C i F, a także nakładów na bank ziemi. Deweloper wykupił już przedterminowo papiery serii C o wartości 8,38 mln zł. Te obligacje nie są notowane na Catalyst, objął je zamknięty fundusz inwestycyjny Open Finance. Pierwotnie zapadały w styczniu br., ale inwestor zgodził się na przesunięcie terminu wykupu długu o wartości nominalnej 15,3 mln zł do 5 kwietnia, a pozostała część, czyli 14,7 mln zł, została zrolowana i zapada 27 grudnia br. Obligacje serii F są notowane na Catalyst, zapadają w grudniu br., a ich wartość to 15,1 mln zł. W obrocie jest jeszcze seria G o wartości 9 mln zł – termin wykupu to marzec 2021 r.

„Sytuacja spółki pozostaje trudna, zarówno ze względu na zapadające w tym roku zadłużenie o wartości 43 mln zł, jak i ze względu na chronicznie bliski złamania kowenant dług netto/kapitał własny" – napisali analitycy DM Navigator w styczniowym raporcie o deweloperach z Catalyst. ar