Specjaliści DM IDMSA, w raporcie z 13 grudnia, podtrzymali zalecenie „kupuj” dla papierów Asseco Business Solutions. Wyceniają je na 12,8 zł. We wcześniejszym materiale, z 15 listopada, cena docelowa wynosiła 12,2 zł. Obecnie na parkiecie walory informatycznej spółki są wyceniane na 11,7 zł.
Autorzy rekomendacji zwracają uwagę, że w ciągu roku papiery ABS podrożały już o 28 proc. czyli zachowywały się znacznie lepiej niż indeks WIG, który w tym czasie zyskał 7 proc. Wzrost notowań był jednak w pełni uzasadniony poprawiającymi się rezultatami finansowymi ABS.
„Spółka udowodniła, że jej model biznesowy się sprawdza” – piszą w komentarzu. Pozytywnie oceniają fakt, że ABS podpisuje coraz więcej umów na obsługę klientów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) i sprzedaje coraz więcej usług w modelu abonamentowym. Ma to wyraźny wpływ na poziom wypracowywanych marż.
DM IDMSA prognozuje, że w 2010 r. ABC zarobi na czysto 28,9 mln zł wobec 22,4 mln zł rok temu. Sprzedaż sięgnie 164 mln zł wobec 156 mln zł. W 2011 r. zarobek powiększy się do 32 mln zł a obroty do 175 mln zł.
