Jak informuje spółka, transakcja będzie zrealizowana w 48,72 proc. za gotówkę, a 51,28 proc. za akcje Morizon.pl. Po zamknięciu transakcji dotychczasowi większościowi właściciele Melog.com będą posiadać 42 proc. kapitału Morizon.pl, a docelowo obie firmy będą działać jako jedna spółka. W skład jej zarządu wejdą: Jarosław Święcicki – prezes Melog.com i Bolesław Drapella – prezes Morizon.pl. W wyniku transakcji powstanie jeden z trzech największych graczy na rynku nieruchomości w polskim internecie.
Dziś, do portfolio Melog.com należą znane portale nieruchomościowe: oferty.net, domy.pl, komercyjne.pl, noweinwestycje.pl, bezposrednie.com oraz oprogramowanie DomyPro i Agencja3000. Część gotówkowa transakcji będzie przeznaczona na zakup udziałów od włoskich właścicieli Melog.com (45 proc. udziałów) oraz przejęcie 3,72 proc. udziałów od polskich właścicieli, natomiast nowe akcje Morizon.pl zostaną w całości objęte przez polskich współwłaścicieli spółki – Jarosława Święcickiego i Tomasza Święcickiego. Przed walnym zgromadzeniem zatwierdzającym emisję dla właścicieli Melog.com – Morizon.pl dokona podniesienia kapitału w ramach emisji akcji serii E za gotówkę w ramach kapitału docelowego. Dodatkowo, transakcja obejmuje opcję menedżerskie w wysokości 5 proc. wartości spółki. Opcja jest rozłożona na trzy lata, z czego połowa przypadnie za zrealizowanie 17 mln przychodu i 3 mln zysku netto w 2014 r. w ramach połączonego podmiotu.
- To kolejny krok, po przejęciu spółki Media Nieruchomości w kwietniu 2013 roku, jaki realizuje Morizon.pl w ramach dynamicznego rozwoju przez akwizycje – przekonuje Bolesław Drapella, prezes Morizon.pl
Warto dodać, że we wrześniu spółka pozyskała pierwszą rekomendację. Dr. Kalliwoda zalecał wówczas akumulowanie papierów Morizon.pl, a cenę docelową ustalono na 1,10 zł. Obecnie, po 1,1 proc. zwyżce za akcje spółki inwestorzy płacą 0,92 zł.
