Oferta cieszyła się powodzeniem. W ramach book buildingu inwestorzy złożyli deklaracje objęcia prawie 3,5 mln akcji, w związku z czym popyt w transzy instytucjonalnej został zredukowany o 1/3.
- Cena emisyjna (15 zł - red.) została ustalona przez spółkę z niewielkim, 4 proc. dyskontem w stosunku do ceny rynkowej w dniu zamknięcia książki popytu. Potwierdza to wiarę inwestorów w istotny wzrost wartości rynkowej Mabionu w pespektywie spodziewanej daty rejestracji pierwszego z leków - uważa Michał Kowalczewski, prezes przeprowadzającego ofertę Mercuriusa DM. - Zapisy na akcje złożyło kilkanaście renomowanych na polskim rynku instytucji finansowych, w tym Otwarte Fundusze Emerytalne i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Intencją Mabionu było pozyskanie 40 mln zł, stąd zamknięcie oferty publicznej na poziomie 39 mln zł uznajemy za pełne zrealizowanie założeń, zwłaszcza w tak niepewnym otoczeniu makroekonomicznym, jakie obserwujemy obecnie w Polsce. Tym samym spółka z sukcesem będzie mogła sfinansować swój ambitny program inwestycyjny - dodaje.
Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone na realizację badań biopodobnych leków onkologicznych MabionCD20 oraz MabionHER2 (19 mln zł i 4,4 mln zł), a także budowę Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (15 mln zł). Dotychczasowe inwestycje, testy laboratoryjne i badania kliniczne były prowadzone w ramach środków pozyskanych z emisji prywatnej akcji serii I (22,8 mln zł) oraz dotacji unijnych (64 mln zł).
- Zaprezentowaliśmy inwestorom bardzo konkretny i realny plan rozwoju spółki, obejmujący wprowadzanie do obrotu kolejnych leków biopodobnych. Zdecydowanie zmierzamy w kierunku rejestracji pierwszego leku onkologicznego MabionCD20 jeszcze w 2014 r. - mówi Maciej Wieczorek, prezes Mabionu.
- Uzyskaliśmy bardzo dobrą ocenę metodyki badań klinicznych preparatu w ramach procedury Scientifical Advice w Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA), odpowiedzialnej za rejestrację leku i dopuszczenie do obrotu na obszarze Unii Europejskiej, jak również w ramach wspólnej procedury EMA i FDA – co potwierdza możliwość rozpoczęcia przygotowywania planów regulacyjnych i marketingowych w USA. Procedury formalne dotyczące prowadzenia badanie leku z udziałem pacjentów w 9 krajach Europy przebiegają bardzo pomyślnie - zaznacza prezes. Informuje, że Mabion cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony wiodących firm farmaceutycznych na rynkach o mniej ściśle uregulowanym systemie rejestracji leków biopodobnych. - Przekłada się ono na podpisywanie kolejnych umów odnośnie rejestracji, dystrybucji i sprzedaży MabionCD20 na tych rynkach – dotychczas sfinalizowaliśmy kontrakty na obszar Afryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Ameryki Środkowej. Patrząc na sukcesy dotychczasowych prac, a także wysoki potencjał rynku czterech rozwijanych przez Mabion preparatów – ze światową sprzedażą na poziomie około 20 mld USD rocznie – jesteśmy przekonani, że spełnimy oczekiwania inwestorów. Ponadto w nowym Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej zamierzamy prowadzić prace nad kolejnymi leczniczymi preparatami biotechnologicznymi i w dłuższej perspektywie oferować szerokie portfolio leków nie tylko biopodobnych, ale także opartych na autorskich recepturach Mabionu - dodaje Wieczorek.
