PC Guard nie udało się sprzedać wszystkich obligacji serii B. Informatyczna firma liczyła, że pozyska tą drogą 10-15 mln zł. Jednak, mimo przedłużenia zapisów (ostatecznie trwały do 10 kwietnia), znalazła nabywców na papiery o wartości 5,02 mln zł. Przedstawiciele poznańskiej firmy nie ukrywali, że negatywnie na postrzeganie emitenta wpłynęło zamieszanie w Calatravie Capital, który to fundusz jeszcze do niedawna był wiodącym akcjonariuszem PC Guard. Kurs Calatravy Capital w kwietniu załamał się bo banki zaczęły wyprzedawać akcje spółki, które były zabezpieczeniem kredytów zaciąganych przez jej właścicieli. Wyprzedaż objęła także papiery PC Guard, które również straciły „małe" kilkadziesiąt procent.
Obligacje zostaną wykupione 13 kwietnia 2015 r. Ich posiadacze mogą liczyć na odsetki w wysokości WIBOR 6M + marża w wysokości 6 proc. Papiery nie są zabezpieczone. Jednak, jak informuje PC Guard w komunikacie, obligatariusze mają prawo żądania przedterminowego wykupu papierów przypadku, gdy spółka „nie ustanowi zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na kwotę równą lub przekraczającą 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji".
PC Guard zdecydował się na emisję papierów dłużnych, żeby zebrać pieniądze na dwie akwizycje. Priorytetowo podchodził jednak do rozmów z właścicielami spółki Softnet Group, która zajmuje się technologiami transmisji danych. Jej głównym aktywem jest rezerwacja częstotliwości LTE-TDD 3,7 GHz. Drugim tematem, który ma „na tapecie" zarząd PC Guard, dotyczy holenderskiej (ale notowanej we Frankfurcie) spółki Catalis, która zajmuje się produkcją i testowaniem gier komputerowych na zlecenie.
Zgodnie z podpisanym kilka dni temu listem intencyjnym, akcjonariusze Softnet Group (luksemburskie wehikuły inwestycyjne) obejmą mniejszościowy pakiet akcji PC Guard (cena emisyjna papierów będzie wynosiła 2 zł, na GPW kurs w poniedziałek wynosił1,39 zł). Wartość inwestycji może sięgnąć 10-15 mln zł. PC Guard wyda pozyskane tą drogą pieniądze na nabycie większościowego pakietu Softnet Group. List intencyjny wygasa do końca kwietnia.
Emisja papierów dłużnych nie była jedynym źródłem świeżej gotówki dla PC Guard. Giełdowa spółka szuka też nabywców na część posiadanych papierów spółki Imagis (produkty i usługi GIS i GPS), która planuje debiut na NewConnect. Obecnie PC Guard jest jedynym właścicielem Imagisu. Po rozwodnieniu i zbyciu części walorów chce zachować kontrolę nad tym podmiotem.
