Notowania Asseco Business Solutions w czwartek przed południem drożeją o 5 proc. do 27,34 zł. Tymczasem DM BOŚ obniżył zalecenie do „trzymaj" z wcześniejszego „kupuj", a cenę docelową podniósł o 12 proc. do 29,4 zł. „Chociaż pod względem mnożników zysków walory mogą wydawać się trochę drogie, uważamy ten poziom za uzasadniony biorąc pod uwagę (i) model biznesowy (duży komponent powtarzalny), (ii) silne operacyjne przepływy pieniężne, (iii) profil dywidendowy, (iv) szybszą niż oczekiwaliśmy realizację opcji eksportowej oraz (v) odbudowaną dynamikę zysków, która powinna się utrzymać w br. (aczkolwiek na nieco niższym niż rok temu poziomie)" – czytamy w raporcie.
Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że w ostatnich miesiącach akcje Asseco BS mocno podrożały i dlatego - pomimo kolejnego podwyższenia przez nich prognoz wyników finansowych, oceniają dalszy fundamentalnie uzasadniony potencjał wzrostu jako umiarkowany.
Broker szacuje, że tegoroczne przychody grupy wyniosą 185 mln zł, a zysk netto przekroczy 49 mln zł. W przyszłym roku miałoby to być odpowiednio: ponad 193 mln zł oraz prawie 54 mln zł. Zdaniem analityków spółka w najbliższych latach będzie oferować akcjonariuszom ponad 5-proc. stopę dywidendy.
