Oferta publiczna obejmie do 2,4 mln nowych akcji. Po rejestracji podwyższenia kapitału nowi akcjonariusze będą mieć około 25 proc. wszystkich papierów.
IPO ma być skierowane do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, będzie też transza pracownicza. Wartość oferty nie jest jeszcze znana. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie akwizycji zagranicznych spółek.
TTMS świadczy usługi outsourcingu IT. Przychody debiutanta urosły z 66,8 mln zł w 2018 r. do 102,5 mln zł w 2020 r. W I półroczu 2021 r. wyniosły 60 mln zł i były o 10,5 mln zł wyższe niż w tym samym okresie 2020 r. Zyski w ostatnich latach rosły mocniej niż przychody. EBITDA poszła w górę z 7,1 mln zł w 2018 r. do 19 mln zł w 2020 r. W I półroczu 2021 r. wzrosła do 10,5 mln zł, czyli o prawie jedną piątą rok do roku. Zysk netto poszedł w górę z 3,6 mln zł w 2018 r. do 12,6 mln zł w 2020 r. W I półroczu 2021 r. wyniósł 7,2 mln zł, czyli o 22 proc. więcej niż rok temu.
Głównymi akcjonariuszami TTMS są – działający w porozumieniu – polska spółka Transition Technologies (ma 33,4 proc. akcji) oraz jej członkowie zarządu Konrad Świrski i Tomasz Gilarski (po 16,7 proc. każdy). Po przeprowadzeniu IPO spółkę i wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy obowiązywać będzie 360-dniowy lockup liczony od dnia debiutu. kmk
