Boryszew sypnie tanimi akcjami

Banki zakręciły kurek z kredytami, dlatego holding zdecydował się sięgnąć do kieszeni akcjonariuszy. Liczy na 30 mln zł

Chemiczno-metalowy holding kontrolowany przez Romana Karkosika (ma 60,6 proc. akcji) zamierza wyemitować 313 mln nowych walorów (teraz kapitał dzieli się na 62,6 mln akcji). Będzie je sprzedawać po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, czyli 10 gr.

NWZA w sprawie emisji odbędzie się 23 listopada. Jedno prawo poboru będzie upoważniało do objęcia pięciu nowych papierów. Wczoraj kurs spadł o 2 proc., do 5,9 zł. Średni kurs z ostatnich sześciu miesięcy wynosi 3,7 zł, teoretyczna wartość prawa poboru według wczorajszego zamknięcia wynosi zaś 4,8 zł.

[srodtytul]Propozycja zarządu [/srodtytul]

Boryszew może więc pozyskać 31,3 mln zł, z czego prawie 19 mln wyłoży Roman Karkosik – zakładając, że w całości skorzysta z prawa poboru. Zarząd tłumaczy, że wciąż trudno jest pozyskać kredyty od banków, dlatego potrzebuje alternatywnych źródeł finansowania z uwagi na skalę prowadzonej działalności.

– Już od pewnego czasu przymierzaliśmy się do emisji. Zależy nam na zoptymalizowaniu płynności. Cena emisyjna na poziomie wartości nominalnej jest ukłonem w stronę naszych akcjonariuszy – komentuje Małgorzata Iwanejko, prezes Boryszewa.

– Wniosek o zwołanie NWZA w sprawie emisji złożył główny akcjonariusz, nie dołączając żadnych sugestii. Parametry emisji to propozycja zarządu do dyskusji dla akcjonariuszy – mówi Marcin Guryniuk, dyrektor ds. nadzoru korporacyjnego w Boryszewie. Podkreśla, że każdy udziałowiec ma prawo złożyć własny projekt uchwały. – W tej chwili wybieramy biuro maklerskie oraz przystępujemy do pisania prospektu. Zakładamy, że emisję zamkniemy w ciągu czterech miesięcy – szacuje Guryniuk.

[srodtytul]Atrakcyjne parametry[/srodtytul]

17 listopada projekt uchwał ma zaopiniować rada nadzorcza Boryszewa. – Koncepcja emisji wydaje się naturalna, jeśli w tej chwili bardzo trudno jest o kredyt – komentuje Arkadiusz Krężel, przewodniczący rady. – Jeśli chodzi o parametry emisji, myślę, że zarząd miał na uwadze, iż w obecnych realiach rynkowych trzeba czynić je maksymalnie atrakcyjnymi, ale szczegóły poznamy 17 listopada – dodaje.

Na koniec I półrocza zadłużenie Boryszewa z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych wynosiło 109,1 mln zł (całej grupy 642,3 mln zł), a z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych (głównie dla spółek z grupy) 180 mln zł. 30 listopada zapada termin wykupu za prawie 70 mln zł obligacji wyemitowanych dla kilku instytucji finansowych w 2006 roku.Holding kontroluje giełdowe Impexmetal i Hutmen (przetwórcy metali kolorowych), kilka spółek niepublicznych z różnych branż, ma też oddział w Toruniu (produkuje tworzywa sztuczne).