Tauron podał raport z IPO

Zarząd spółki Tauron Polska Energia przekazał informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda (akcji serii AA o wartości nominalnej 9 zł każda po uwzględnieniu procesu scalenia akcji) – podał Tauron w raporcie bieżącym

Publikacja: 09.07.2010 16:17

Liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą to prawie 7,39 mld akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, po uwzględnieniu scalenia akcji (po 9) ostateczna liczba akcji sprzedawanych w ramach oferty wyniosła 821 mln akcji serii AA.

[srodtytul][link=http://www.parkiet.com/instrument/235325,4.html "target="_blank"]Piguła spółki Tauron Energia Polska[/link][/srodtytul]

Stopa redukcji wśród inwestorów indywidualnych wyniosła 37,73 proc., wśród instytucjonalnych jej nie było (inwestorzy instytucjonalni składali zapisy na liczbę akcji wskazaną w zaproszeniu, które otrzymali po zakończeniu budowy księgi popytu na akcje).

Akcje serii AA obejmowane były za 5,13 zł. Na papiery drugiej co do wielkości spółki energetycznej w kraju zapisało się 231 173 inwestorów.

Na podstawie umowy o gwarantowanie zawartej dnia 1 czerwca 2010 roku rolę subemitenta pełnili: UBS Limited z siedzibą w Londynie, Unicredit Bank Austria AG z siedzibą w Wiedniu, Merrill Lynch International z siedzibą w Londynie, ING Bank N.V. London Branch z siedzibą w Londynie, BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. Ze względu na fakt, że w trakcie trwania zapisów, wszystkie akcje oferowane zostały objęte i opłacone przez inwestorów, subemitenci nie obejmowali żadnych akcji spółki w wykonaniu zawartej umowy gwarancyjnej.

Wartość sprzedaży akcji Tauronu wyniosła 4,212 mld zł.Spółka podała też niektóre koszty oferty. I tak np. koszty przeprowadzenia oferty wyniosły 5,8 mln zł. Koszty prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 8,4 mln zł. Na promocję spółka wydała 2,9 mln zł.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez spółkę na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją – 0,02 zł.

Surowce i paliwa
Orlen chce Nowej Chemii zamiast Olefin III
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Surowce i paliwa
MOL stawia na dalszy rozwój sieci stacji paliw
Surowce i paliwa
Orlen bez sukcesów w Chinach
Surowce i paliwa
Mniej gazu po fuzji Orlenu z Lotosem i PGNiG
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Surowce i paliwa
Obecny i były zarząd Orlenu oskarżają się nawzajem
Surowce i paliwa
JSW szuka optymalizacji kosztów. Bogdanka może pomóc