PKN Orlen oferuje drugą serię obligacji detalicznych o łącznej wartości 0,2 mld zł. Zapisy potrwają od 22 listopada do 6 grudnia. Przydział walorów ma być dokonany 8 grudnia. W przypadku zgłoszenia przez inwestorów wyższego popytu niż liczba oferowanych papierów, spółka przyzna je na warunkach tzw. maksymalnego przydziału.
Oferowane papiery to obligacje pięcioletnie o terminie wykupu 8 grudnia 2022 r. Spółka chce sprzedać 2 mln obligacji serii B o wartości nominalnej 100 zł każda. Ich oprocentowanie jest zmienne, oparte na sześciomiesięcznym wskaźniku WIBOR powiększonym o marżę w wysokości 1 pkt. proc. W efekcie na dziś oprocentowanie wynosi 2,81 proc. Odsetki będą wypacane co sześć miesięcy.
Podobnie jak pierwsza seria papierów dłużnych PKN Orlen, również ta emisja będzie skierowana do inwestorów indywidualnych poprzez sieć dystrybucji Domu Maklerskiego PKO BP oraz zdalne środki dostępu. Po zakończeniu emisji walory zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.
- W pamięci mamy ponad dwukrotnie wyższy popyt na papiery dłużne koncernu w przypadku serii A, dlatego zdecydowaliśmy się uplasować kolejne 2 mln obligacji na podobnych, atrakcyjnych warunkach. Przy tej emisji nadal zapewniamy możliwość zapisania się na obligacje bez obaw o wcześniejsze zakończenie okresu subskrypcji, co daje czas na podjęcie decyzji mniej doświadczonym inwestorom - twierdzi cytowany w komunikacie prasowym Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen.
Oprocentowanie walorów płockiego koncernu jest jednak mniejsze niż wielu innych serii obligacji emitowanych przez giełdowe spółki. Niedawno emisję 4,5-letnich papierów oprocentowanych na 5,5 proc. przeprowadził PCC Exol. Z kolei w najnowszej ofercie PCC Rokita oferował oprocentowanie stałe wynoszące 5 proc. na sześć lat. GetBack proponował WIBOR 3M plus 4 pkt. proc., Echo Investment - WIBOR 6M plus 2,9 pkt. proc. We wszystkich tych emisjach wartość nominalna obligacji wynosiła 100 zł. Wyższe niż PKN Orlen oprocentowanie swoich obligacji proponowały ostatnio także banki: Pekao, Alior Bank, BOŚ, Bank Pocztowy, czy PKO BP.
