Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-03
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 6 o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2026 z dnia 27 maja 2026 r., informuje, że dnia 3 czerwca 2026 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange), wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”), czteroletnie nieuprzywilejowane euroobligacje senioralne (Senior Non-Preferred).

Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:
a) data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 3 czerwca 2026 r.,
b) liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 7.500 sztuk,
c) seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 6.
Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji:
a) łączna wartość nominalna: 750.000.000 EUR, co stanowi równowartość 3.182.475.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 3 czerwca 2026 r.,
b) kupon: (i) przez okres trzech lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,625% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres czwartego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 0,92%, płatny co trzy miesiące,
c) data emisji: 3 czerwca 2026 r.,
d) data wykupu euroobligacji: 3 czerwca 2030 r.,
e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 3 czerwca 2029 r., 3 września 2029 r., 3 marca 2030 r.,
f) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 424.330 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 3 czerwca 2026 r.,
g) kod ISIN: XS3394773538.

Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.

Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.



Podstawa prawna: § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSALTION

3.06.2026 - Report 22/2026: Admission to trading on the Luxembourg Stock Exchange of Senior Non-Preferred Eurobonds Series 6 with a total nominal value of EUR 750,000,000 issued under EMTN Programme

With reference to current report no. 17/2026 of 21 May 2026, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") announces that on 3 June 2026, four-year Senior Non-Preferred eurobonds issued under the Euro Medium Term Note Programme ("EMTN Programme"), were admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange.

The Bank provides the following information as required by §18(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state:

a) the date of admission of eurobonds to trading and the date of first listing: 3 June 2026,

b) the number of eurobonds admitted to trading: 7,500 bonds,

c) the series of eurobonds admitted to trading: 6.

In addition, the Bank provides the following information on the eurobonds:

a) total nominal value: EUR 750,000,000, being equivalent to PLN 3,182,475,000, at the average exchange rate of the National Bank of Poland as at 3 June 2026,

b) coupon: (i) for a period of three years from the date of issue, fixed at 3.625% per annum, payable annually, (ii) in the fourth year, floating, based on EURIBOR 3M plus a margin of 0.92%, payable every three months,

c) issue date: 3 June 2026,

d) eurobonds redemption date: 3 June 2030,

e) optional early redemption date at the issuer's request: 3 June 2029, 3 September 2029, 3 March 2030,

f) eurobond nominal value: EUR 100,000 being equivalent to PLN 424,330 at the average exchange rate of the National Bank of Poland as at 3 June 2026,

g) ISIN code: XS3394773538.

The rating agency S&P Global Ratings Europe Limited has assigned a BBB rating to the issued tranche of eurobonds.

Eurobonds are governed by English law, subject to the status of the eurobonds, waiver of set-off and the clause relating to acknowledgement of a decision of the compulsory restructuring authority as to a bail-in or conversion of the instrument, which are governed by Polish law.

Legal basis: §18(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-03 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami
2026-06-03 Tomasz Nowacki Prokurent Banku