1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| cyber_Folks S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy plasowania i rozpoczęcie procesu sprzedaży akcji Vercom S.A. prowadzonej w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU, DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE TAKA PUBLIKACJA, UDOSTĘPNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO CIĄŻĄCEGO NA SPÓŁCE. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO. Zarząd cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 01 czerwca 2026 r. pomiędzy Spółką a: (i) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, (ii) WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, jako Globalny Koordynator, (iii) Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (iv) Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie (łącznie jako „Współprowadzący Księgę Popytu” lub „Menadżerowie Oferty”) została zawarta umowa plasowania („Umowa Plasowania”). Umowa Plasowania reguluje przeprowadzenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu mającego na celu sprzedaż przez Spółkę nie więcej niż 4.340.405 akcji Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Vercom”), stanowiących nie więcej niż 19,53 % udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Vercom („Akcje Sprzedawane") („ABB"). Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych, jak również cena zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Menadżerami Oferty, w oparciu o wyniki przeprowadzonego ABB. Zakładając sprzedaż wszystkich Akcji Sprzedawanych w ramach ABB, Spółka będzie posiadać 6.668.164 akcji Vercom, stanowiących 30% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Vercom. Rozpoczęcie ABB nastąpi niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego i może być zakończone w każdym czasie. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB w dowolnym momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB w każdym czasie. Zamiarem Spółki jest utrzymanie statusu strategicznego inwestora w Vercom oraz dalsze aktywne wspieranie jej dynamicznego rozwoju. Spółka podkreśla, że utrzymanie docelowego poziomu zaangażowania na poziomie 30% udziału w kapitale zakładowym Vercom zapewni Spółce zachowanie osobistego uprawnienia do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Vercom. Poziom ten jest, w ocenie Spółki, wystarczający do zachowania strategicznej relacji z Vercom oraz dalszej realizacji celów biznesowych i strategicznych Spółki związanych z rozwojem Vercom. Środki pozyskane ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostaną przeznaczone na finansowanie dalszego rozwoju Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji działań akwizycyjnych. W celu realizacji ABB, Spółka uzyskała zwolnienie dla Akcji Sprzedawanych z zastawów rejestrowych i zastawów finansowych ustanowionych jako zabezpieczenie w związku z umową kredytu z dnia 10 stycznia 2025 r. Oferta Akcji Sprzedawanych w ramach ABB nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu ani żadnego innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) w rozumieniu odpowiednich przepisów, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe"), ponieważ skierowana będzie wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria tj. w Polsce oraz poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki w oparciu o Regulację S na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zm., oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (ang. Qualified Institutional Buyers) w rozumieniu i zgodnie z Przepisem 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zm. Proces ABB jest skierowany wyłącznie do (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego (także w zakresie, w jakim stanowi ono część prawa krajowego Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r.) lub do (ii) inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, z uwagi na co (w każdym przypadku) wymóg publikacji prospektu nie będzie miał zastosowania, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i/lub art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego. Umowa Plasowania zawiera postanowienia typowe dla umów plasowania zawieranych w podobnych transakcjach, w szczególności: (i) warunki przeprowadzenia ABB, w tym zawarcie przez strony aneksu cenowego określającego ostateczną liczbę i cenę Akcji Sprzedawanych, (ii) oświadczenia i zapewnienia Spółki w zakresie standardowo składanym w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnych do ABB, (iii) zwolnienie Menadżerów Oferty oraz innych określonych osób z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu określonych roszczeń, zobowiązań lub kosztów, jakie mogą zostać dochodzone lub zostaną poniesione przez Menadżerów Oferty lub określone osoby w związku z Umową Plasowania (tzw. klauzula indemnifikacyjna); (iv) okoliczności, w których Menadżerowie Oferty mogą ją wypowiedzieć, ze skutkiem dla wszystkich stron, w szczególności, jeśli którekolwiek z oświadczeń lub zapewnień Spółki będzie lub stanie się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, lub jeśli sytuacja na rynkach finansowych ulegnie znaczącej negatywnej zmianie. W związku z ABB Spółka zobowiązała się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie Plasowania, do przestrzegania ograniczenia zbywalności posiadanych przez nią po ABB akcji Vercom przez okres 720 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, jest publikowany w wykonaniu przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem. Niniejszy komunikat nie stanowi reklamy w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe"). Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, z późń. zm.) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ani do inwestorów, którzy są „osobami amerykańskimi” (ang. U.S. persons) oraz takich, którzy działają na rachunek lub na rzecz osób amerykańskich zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S, ani w Australii, Kanadzie lub Japonii, czy też w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub sprzedaż byłyby sprzeczne z prawem), za wyjątkiem oferty skierowanej do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (ang. Qualified Institutional Buyers) zgodnie z Przepisem 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, na podstawie innego wyjątku od obowiązku rejestracyjnego lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Niniejszy komunikat ani żadna jego część nie jest przeznaczony do dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium lub do Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki ani do innych jurysdykcji, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie będą oferowane podmiotom objętym sankcjami nakładanymi lub egzekwowany przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (ang. Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Treasury) lub Departament Stanu USA (ang. U.S. Department of State), Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub inne właściwe organy ds. sankcji („Sankcje”), w tym Akcje Sprzedawane nie będą oferowane podmiotom z siedzibą lub miejscem zamieszkania w kraju, regionie lub na terytorium objętym Sankcjami, w tym między innymi w obwodzie krymskim w Ukrainie, zw. Donieckiej Republice Ludowej, tzw. Ługańskiej Republice Ludowej, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Mjanmie, Syrii, Sudanie, Sudanie Południowym, Rosji i Białorusi, w tym wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi (ze zm.). Niniejszy komunikat (oraz informacje w nim zawarte) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty bądź rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, a w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych. Nie zostały podjęte żadne działania, które umożliwiałyby oferowanie papierów wartościowych lub posiadanie bądź rozpowszechnianie niniejszego komunikatu w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której wymagane byłoby podjęcie działań w tym celu. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do transakcji, o której mowa w niniejszym komunikacie. Żaden z Menadżerów Oferty ani ich podmiotów powiązanych, a także żaden z ich dyrektorów, członków zarządu, pracowników, doradców lub agentów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela żadnych zapewnień lub gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do prawdziwości, rzetelności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym komunikacie. Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego oraz innych informacji z nim związanych może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być niezgodne z prawem. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (W TYM TERYTORIACH ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCIACH ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić własne badanie, analizę i ocenę informacji publicznie dostępnych. Niniejszy raport nie identyfikuje ani nie sugeruje ryzyk, jakie mogą być związane z inwestycją w papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| THIS CURRENT REPORT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE NOT SUBJECT TO PUBLICATION, RELEASE, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OTHER COUNTRIES WHERE SUCH PUBLICATION, RELEASE, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION IS LEGALLY PROHIBITED OR SUBJECT TO RESTRICTIONS. THIS CURRENT REPORT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS PUBLISHED IN PERFORMANCE OF THE STATUTORY DISCLOSURE OBLIGATION INCUMBENT UPON THE COMPANY. PLEASE REFER TO THE LEGAL DISCLAIMER SET OUT AT THE END OF THIS CURRENT REPORT. The ABB will commence immediately following the publication of this current report and may be completed at any time. The Company reserves the right to modify the terms or timetable of the ABB at any time, as well as to suspend or cancel the ABB at any time. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-01 | Jakub Dwernicki | Prezes Zarządu | Jakub Dwernicki | ||