Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-30
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Columbus
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy SA z siedzibą w Krakowie (“Columbus”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 10/2025 z dn. 4 czerwca 2025 r., w którym informował o rozpoczęciu negocjacji w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Columbus informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 czerwca 2025 r. sprzedał na rzecz Ruby01A sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (“Ruby01A”; podmiot w którym 100% posiada Gemstone ASI SA) zorganizowaną część przedsiębiorstwa Columbus (“ZCP”), wykonującą zadania związane z procesem przejęć, transakcji inwestycji oraz zarządzania aktywami Columbus. ZCP obejmuje wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Columbus, zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, na co składają się w szczególności: udziały we wszystkich spółkach farmowych i magazynowych (tj. w 116 spółkach), posiadane aktywa służące do prowadzenia tej działalności, wierzytelności, umowy związane z ZCP, koncesje i zezwolenia, prawa własności przemysłowej i intelektualnej oraz kapitał osobowy.
Cena sprzedaży ZCP została ustalona przez Strony na kwotę 87.421.632,89 zł, na podstawie wyceny, sporządzonej w szczególności w oparciu o dane finansowe wynikające ze Sprawozdań Finansowych na 30 kwietnia 2025 r. Cena ta powinna zostać zapłacona Columbus w terminie do 31 grudnia 2025 r. Wraz ze sprzedażą ZCP, wszelkie zobowiązania z pożyczek posiadanych przez Columbus wobec DC24 ASI sp. z o.o. (za jego zgodą zgodnie z art. 519 §2 pkt 2 Kodeksu Cywilnego) zostały przejęte przez Ruby01A, tj. w łącznej kwocie 420 275 152,26 zł i 21 925 367,94 EUR. Konsekwencją jest redukcja zadłużenia w Grupie Columbus o około 510 mln zł.
Columbus, Ruby01A oraz Gemstone ASI SA zobowiązały się, że wszelkie płatności dokonywane pomiędzy nimi lub ich Podmiotami Powiązanymi z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu dzisiejszej umowy zbycia ZCP, obejmujące m.in. zapłatę ceny sprzedaży ZCP, będą w pełni podporządkowane wcześniejszej i całkowitej spłacie wszystkich zobowiązań Ruby01A wobec DC24 ASI sp. z o.o. wynikających z umów pożyczek lub z nimi związanych.

Ponadto, również dziś została zawarta pomiędzy Columbus, Ruby01A, DC24 ASI sp. z o.o. oraz Gemstone ASI SA umowa, na podstawie której Columbus ma prawo do uzyskania 100% nadwyżki uzyskanej przez Ruby01A ze sprzedaży spółek wchodzących w skład ZCP, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością sprzedaży danej spółki w ramach dzisiejszej transakcji sprzedaży ZCP, a wartością dalszej sprzedaży tej spółki przez Ruby01A (przy czym Columbus ma prawo weryfikować prawidłowość ustalenia ceny dalszej sprzedaży udziałów w danej spółce przez Ruby01A). Ponadto, Gemstone ASI SA złożył Columbus nieodwołalną i bezwarunkową ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego sprzedaży na rzecz Columbus wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Ruby01A, posiadanych przez Gemstone ASI SA w chwili przyjęcia oferty, wolnych od wszelkich obciążeń, wraz ze wszystkimi związanymi z nim prawami (“Opcja Call”). Cena wykonania tej Opcji Call ustalona zostanie w oparciu o przyjęte w przedmiotowej umowie przez Strony założenia, odnoszące się do wartości spółek wchodzących w skład ZCP, wartość wierzytelności wobec DC24 ASI sp. z o.o. oraz wartość wszelkich świadczeń ubocznych, w tym odsetek umownych, odsetek ustawowych oraz odsetek za opóźnienie (Columbus ma prawo zweryfikować tą cenę). Opcja Call może być wykonana przez Columbus pod warunkiem uprzedniej, pełnej i bezwarunkowej spłaty przez Ruby01A wszelkich wierzytelności wobec DC24 ASI sp. z o.o., przy czym warunek ten został zastrzeżony na rzecz DC24 ASI sp. z o.o., która to spółka jest uprawniona do zrzeczenia się tego warunku. W przypadku zrzeczenia się tego warunku przez DC24 ASI sp. z o.o., Opcja Call może być wykonana przez Columbus (przy czym Opcja Call może być wykonana do 31 grudnia 2030 r.). DC24 ASI sp. z o.o. jest ponadto uprawnione, do żądania od Columbus przyjęcia oferty Opcji Call i jej wykonania.

Zarząd wskazuje, że dzisiejsza transakcja sprzedaży ZCP jest podyktowana nadrzędnym interesem ekonomicznym Columbus, a jej głównym celem jest wzmocnienie sytuacji finansowej Columbus, a także oddłużenie bilansu Grupy poprzez przeniesienie całości jej zadłużenia względem DC24 ASI sp. z o.o. na Ruby01A, jako nabywcę ZCP. Celem całej transakcji jest odbudowanie długoterminowej zdolności finansowania działalności operacyjnej. W rezultacie, znaczna część długu obciążającego obecnie Columbus, w tym całość zadłużenia względem DC24 ASI sp. z o.o. została usunięta z bilansu Columbus i przejęta przez Ruby01A, co przełoży się na poprawę wskaźników zadłużenia i płynności finansowej Columbus. Wszystkie zabezpieczenia tego zadłużenia, zostaną przejęte przez Ruby01A, jako nabywcę ZCP.

Transakcja zbycia ZCP wpisuje się w długoterminową strategię Columbus. W konsekwencji Columbus uzyska bardziej stabilną pozycję finansową, zwiększy swoją wiarygodność kredytową i będzie dysponować większą swobodą finansową w zakresie prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej oraz realizacji nowych przedsięwzięć, w szczególności w zakresie realizacji programu Czyste Powietrze.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-30 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2025-06-30 Michał Gondek Wiceprezes Zarządu
2025-06-30 Dariusz Kowalczyk-Tomerski Wiceprezes Zarządu