1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Raport aktualizujący – podsumowanie kosztów emisji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 750 000 000 EUR wyemitowanej przez mBank w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2023 z dnia 6 września 2023 r., dotyczącego zakończenia subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS), Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) podaje informacje o: 1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 11,35 mln PLN, b) wynagrodzenia subemitentów (gwarantów emisji): nie dotyczy, c) promocji oferty: 19,6 tys. PLN, d) sporządzenia suplementu do prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,98 mln PLN. Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 12,35 mln PLN. Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposoby ich ujęcia w sprawozdaniach finansowych Banku: Koszty związane z pracami nad sporządzeniem suplementu do prospektu emisyjnego oraz pozostałe koszty dotyczące oferty obligacji zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia za wyjątkiem: (i) kosztów ratingu Programu EMTN, (ii) prowizji płaconej współorganizatorom emisji oraz (iii) kosztów listu uwierzytelniającego dla aktualizacji prospektu, które są rozliczane w czasie odpowiednio – przez okres dwunastu miesięcy od dnia emisji obligacji (punkt i) lub przez cały okres życia wyemitowanej obligacji (punkt ii-iii). 2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,52 tys. PLN Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia suplementu do prospektu emisyjnego, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszty sporządzenia suplementu do prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 1,65 tys. PLN. Podana w pkt 1) oraz 2) wysokość kosztów została ustalona przy dochowaniu przez Bank należytej staranności. Wszystkie kwoty zostały podane w wartości brutto, z uwzględnieniem podatku VAT. Podstawa prawna: §16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Update report – summary of the costs of issuing non-preferred senior bonds (NPS) with a total nominal value of EUR 750,000,000 issued by mBank under the EMTN Programme With regard to the current reports no. 57/2023 dated 6 September 2023 regarding closing of the subscription for non-preferred senior bonds (NPS), the Management Board of mBank S.A. with its registered office in Warsaw („Bank”) informs as follows: 1) the total costs which are categorized as transaction related expenses, are divided into the following cost categories: a) costs of preparing and conducting the offer: PLN 11.35 mn, b) costs of remuneration of underwriters: not applicable, c) costs of promotion: PLN 19.6 thou., d) costs of preparing a supplement to the base prospectus including advisory costs: PLN 0.98 mn Total costs mentioned above amounted to PLN 12.35 mn. Methods of cost recognition in the Bank's accounting records and financial statements: Costs related to the preparation of a supplement to the base prospectus and the remaining costs incurred in relation to the bond offer have been in general included in the profit and loss account at the time they were incurred. However (i) the cost of the EMTN Program rating, (ii) fees paid to the joint lead managers and (iii) the cost of comfort letter related to the prospectus update are recognized over a period of twelve months (point (i)) or the lifetime of the bonds issued (points ii-iii), respectively. 2) the average cost of subscription per one subscribed bond: PLN 1.52 thou. It should be noted that the above average cost does not include the cost of preparing a supplement to the base prospectus, because this item applies to all bond offers carried out under the EMTN Program. If such a cost was included, the average cost of subscription per one subscribed bond would amount to PLN 1.65 thou. All the costs referred to in sec. 1) and 2) were calculated by the Bank with duty of care. All amounts are in gross value, including VAT. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-03-07 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance | |||
