Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Emisja obligacji uprzywilejowanych ("senior preferred") serii 2/2023.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 20 listopada 2023 r. Bank podjął decyzję o emisji obligacji uprzywilejowanych („senior preferred”) serii 2/2023 ("Obligacje") w ramach programu emisji obligacji na następujących warunkach:
1. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 29 listopada 2023 roku ("Data Emisji");
2. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 3.100.000.000,00 PLN;
3. Obligacje zostaną wykupione w dniu 30 listopada 2026 roku ("Dzień Wykupu"), z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu Obligacji;
4. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000,00 PLN;
5. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji;
6. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,80% w skali roku;
7. Obligacje zostaną wyemitowane jako zobowiązania, które mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
8. Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny;
9. Obligacje nie będą zabezpieczone;
10. Zobowiązania z tytułu wartości nominalnej Obligacji będą należeć do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, a zobowiązania z tytułu odsetek od Obligacji będą należeć do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
11. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
12. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

20-11-2023

Current report no. 40/2023

Re.: Issuance of senior preferred bonds series 2/2023

In relation to Current Report 3/2023 of 31 January 2023, the Management Board of Santander Bank Polska S.A. ("Bank") hereby reports that on 20 November 2023 it decided to issue senior preferred bonds series 2/2023 (“Bonds”) as part of the programme for the issue of bonds with the following terms and conditions:

1. The settlement of the issue will take place on 29 November 2023 ("Issue Date");

2. The total nominal value of the Bonds will be up to PLN 3,100,000,000.00;

3. The Bonds will be redeemed on 30 November 2026 ("Maturity Date") subject to the Bank’s right to execute the call option;

4. The nominal value of one Bond will be PLN 500,000.00;

5. The issue price of the Bonds will be equal to their nominal value;

6. The Bonds will bear a floating interest rate equal to the sum of 6M WIBOR and the margin of 1.80% in annual basis;

7. The Bonds will be issued as liabilities which can be classified as eligible liabilities as defined in the Act of 10 June 2016 on the Bank Guarantee Fund, deposit guarantee scheme and resolution;

8. All benefits arising from the Bonds will be cash benefits;

9. The Bonds will not be secured;

10. The Bank's obligations under the principal amount of the Bonds will be in category three, sub-category four as described in Article 440 section 2 point 3) letter d) of the Act of 28 February 2003 – Bankruptcy Law and the Bank’s obligations under the interest under the Bonds will be in category four, sub-category one as described in Article 440 section 2 point 4) letter a) of the Act of 28 February 2003 – Bankruptcy Law;

11. The Bonds will be issued as dematerialised bearer Bonds and will be registered in the securities depository kept by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

12. The Bank will apply for the admission of the Bonds to trading in the Alternative Trading System of the Warsaw Stock Exchange.

Legal basis:

Article 17(1) of the Market Abuse Regulation.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-20 Anna Kapica
 dyrektor