Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-11
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2023 z dnia 6 września 2023 r., Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) informuje, że w dniu 11 września 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN zielone obligacje nieuprzywilejowane senioralne (ang. senior non-preferred notes), o następujących parametrach:
a) łączna wartość nominalna: 750 000 000,00 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów euro) co stanowi równowartość 3 465 675 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 11 września 2023 r.,
b) kupon: (i) przez okres trzech lat od daty emisji - stały, wynoszący 8,375% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres czwartego roku – zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,901%, płatny kwartalnie,
c) data emisji: 11 września 2023 r.,
d) data wykupu obligacji: 11 września 2027 r.,
e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 11 września 2026 r.,
f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 462 090,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 11 września 2023 r.,
g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 7 500 sztuk,
h) seria: 12
i) kod ISIN: XS2680046021.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 11 września 2023 r.
Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio: BB+ (S&P Global Ratings) oraz BBB- RWN (Fitch Ratings).
Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Admission to trading on the Luxembourg Stock Exchange of green senior non-preferred bonds (NPS) with a total nominal value of EUR 750 million issued under the EMTN Programme.

With regards to the current reports no. 57/2023 dated 6 September 2023, the Management Board of mBank S.A. with its registered office in Warsaw ("Bank") informs that on 11 September 2023, green senior non-preferred bonds issued under EMTN Programme have been admitted to trading on Luxembourg Stock Exchange with the following parameters:

a) aggregate nominal amount: EUR 750,000,000.00 (in words: seven hundred fifty million) which is equal to PLN 3,465,675,000.00 according to average NBP exchange rate as of 11 September 2023,

b) coupon: (i) during three years since the issue date - fixed in the amount of 8.375% p.a., payable annually, (ii) during the fourth year – floating, based on 3M EURIBOR plus a margin of 4.901% p.a., payable quarterly,

c) issue date: 11 September 2023,

d) maturity date: 11 September 2027,

e) optional redemption date: 11 September 2026,

f) par value of one bond: EUR 100,000.00 (in words: one hundred thousand) which is equal to PLN 462,090.00 according to average NBP exchange rate as of 11 September 2023,

g) number of bonds admitted to trading: 7,500 bonds,

h) series: 12

i) ISIN code: XS2680046021.

The admission to trading date and the date of the first listing is: 11 September 2023.

Rating agencies assigned credit ratings for the issued bonds at the following levels: BB+ (S&P Global Ratings) and BBB- RWN (Fitch Ratings).

The bonds are governed by English law. However, the status of the bonds, waiver of set-off and the clause regarding acknowledgement of bail-in and loss absorption powers, are governed by Polish law.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-11 Maciej Mołdawa Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego Departament Compliance