Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-31
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Zgoda instytucji finansujących Grupę Azoty na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku oraz raportu bieżącego nr 18/2023 z dnia 15 maja 2023 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2023 roku Emitent podpisał wraz ze spółką zależną Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz w zakresie pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa Azoty”) będących stronami umów o finansowanie Pisma zmieniające i dotyczące zrzeczenia się praw (ang. Waiver and Amendment Letters) - („Porozumienia”) z instytucjami finansującymi Grupę Azoty („Strony Finansujące”): Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A., Caixabank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (Spółka Akcyjna), BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, na mocy których instytucje te zgodziły się na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty, w tym wyraziły zgodę na odstąpienie od stosowania wskaźnika dług netto/EBITDA obliczanego na dzień 30 czerwca 2023 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że stosownie do wymogów zawartych Porozumień, w dniu 31 sierpnia 2023 roku ustanowione zostało dodatkowe zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów o finansowanie Grupy Azoty na podstawie umowy gwarancji zawartej przez spółkę zależną Emitenta - Compo Expert Holding GmbH, występującej jako Gwarant, ze Stronami Finansującymi.
Wysokość potencjalnej odpowiedzialności Gwaranta wobec Stron Finansujących jest ograniczona niemieckimi przepisami prawa maksymalnie do wysokości jego aktywów netto.
Warunki Porozumień nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu porozumieniach.
Ponadto Emitent informuje, że odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty, w tym o odstąpienie od stosowania wskaźnika dług netto/EBITDA w kolejnych terminach jego testowania do grudnia 2024 roku jest przedmiotem dalszych negocjacji z instytucjami finansującymi Grupę Azoty.
Grupa Azoty na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umowy o finansowanie, a dostępne limity umów o finansowanie zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej dostawców oraz ciągłość działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-31 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2023-08-31 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu