ALLEGRO.EU S.A. - Refinansowanie istniejącego Dodatkowego Kredytu w kwocie 1 mld zł

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2022

Data sporządzenia: 2022-10-26

Skrócona nazwa emitenta

ALLEGRO.EU S.A.

Temat

Refinansowanie istniejącego Dodatkowego Kredytu w kwocie 1 mld zł

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 20/2021 z 9 grudnia 2021 oraz nr 24/2022 z 31 maja 2022 r., dotyczących ustanowienia finansowania kredytu pomostowego w kwocie 1 mld PLN (“Dodatkowy Kredyt”) pomiędzy Allegro Treasury S.à r.l. i Santander Bank Polska S.A. w celu ułatwienia finansowania nabycia 100% akcji w spółkach Mall Group a.s. oraz WE|DO CZ s.r.o, Rada Dyrektorów Allegro.eu aktualizuje powyższą informację, infomując o podpisaniu w dniu 26 października 2022 roku aneksu do Nadrzędnej Umowy Kredytowej z 14 października 2020 r. (“Nadrzędna Umowa Kredytowa”), na podstawie którego Dodatkowy Kredyt w kwocie 1 000 000 000 zł zostanie zrefinansowany nowym dodatkowym kredytem (“Nowy Dodatkowy Kredyt”). Uruchomienie Nowego Dodatkowego Kredytu jest przewidziane około 9 listopada 2022 r., lecz nie później niż 30 dni od daty jego podpisania. Datą wymagalności Nowego Dodatkowego Kredytu jest dzień 14 października 2025 r., spójny z Umową Pożyczki Terminowej B w kwocie 5 500 000 000 zł na podstawie Nadrzędnej Umowy Kredytowej. Harmonogram Nowego Dodatkowego Kredytu nie przewiduje spłat kapitału przed ostatecznym terminem wymagalności 14 października 2025 r. Kredyt będzie równorzędny z innymi kredytami udostępnionymi na podstawie Nadrzędnej Umowy Kredytowej (patrz: raport bieżący nr 10/2020 z dnia 14 października 2020 r. ). Inne warunki, w tym zastosowane Marże, Gwarancji oraz ustanowione Zabezpieczenia Kredytu, określone w Nadrzędnej Umowie Kredytowej, mają zastosowanie do Nowego Dodatkowego Kredytu. Nie istnieją żadne dodatkowe kowenanty finansowe dotyczące Nowego Dodatkowego Kredytu. Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME

(pełna nazwa emitenta)

ALLEGRO.EU S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

L-1282 Luksemburg

(kod pocztowy) (miejscowość)

1, rue Hildegard von Bingen

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.allegro.eu

(e-mail) (www)

B214830 B214830

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-10-26 Roy Petricucci Director

2022-10-26 Franciszek Rychlik Disclosure Officer