PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał porozumienia z bankami w sprawie umów kredytowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-27

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

PKN ORLEN S.A. podpisał porozumienia z bankami w sprawie umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że w dniu 27 kwietnia 2009 roku podpisał porozumienia z bankami, z którymi Spółka posiada podpisane umowy kredytowe na finansowanie swojej działalności, a których warunki z dniem publikacji skonsolidowanych sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. za rok 2008 mogłyby zostać naruszone w zakresie wska¼nika zadłużenia wyrażonego jako dług netto/EBITDA. Na podstawie porozumień, banki zgodziły się na okresowe przekroczenie przez PKN ORLEN S.A. zawartych w umowach kredytowych, dopuszczalnych poziomów wska¼ników finansowych Spółki dla okresów finansowych kończących się 31 grudnia 2008 roku oraz 30 czerwca 2009 roku. Dzięki temu Spółka odzyskała możliwość korzystania z niewykorzystanych dotąd limitów kredytowych w ramach tych umów. W ramach porozumień z bankami, PKN ORLEN S.A. zobowiązał się do nie przekraczania budżetowanego w roku 2009 poziomu wydatków inwestycyjnych oraz do nie rekomendowania akcjonariuszom Spółki wypłaty dywidendy do czasu wykazania poziomu zadłużenia Spółki dopuszczalnego przez umowy kredytowe. Działanie to jest zgodne z obowiązującą w Spółce polityką dywidend. Jako wynagrodzenie dla banków za podpisane porozumienia, PKN ORLEN S.A. zgodził się na poniesienie jednorazowej opłaty (waiver fee) oraz na podwyższenie marż kredytowych z dniem wejścia w życie porozumień. Podwyższone marże kredytowe nie przekraczają poziomu 3.00%. Porozumienia wchodzą w życie z dniem ich podpisania. Ze względu na spadek podstawowych stóp procentowych, PKN ORLEN S.A. spodziewa się, iż łączny średnioroczny poziom stawki kosztów odsetkowych wyrażonej w walucie finansowania w 2009 roku nie ulegnie istotnemu zwiększeniu względem średnich stawek odsetkowych z roku 2008.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

024 3652895 024 3654040

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-27 Dariusz Krawiec Prezes Zarządu

2009-04-27 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich