| Zarząd Ciech SA informuje, iż w dniu 17 maja 2010 r. został spełniony jeden z warunków zawieszających przewidzianych w Umowie Kredytów, o której mowa w raporcie 16/2010 z dnia 26 kwietnia 2010, to jest została podpisana umowa pomiędzy wierzycielami pomiędzy, m.in., Ciech S.A. oraz jej spółkami zależnymi (Agrochem sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie, Agrochem sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, JZS Janikosoda S.A., IZCh Soda Mątwy S.A., Soda Polska Ciech sp. z o.o., ZCh Alwernia S.A., Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A., GZNF Fosfory sp. z o.o., ZCh Organika Sarzyna S.A., Polfa sp. z o.o., Ciech Service sp. z o.o., Vitrosilicon S.A., Transclean sp. z o.o. oraz ZCh Zachem S.A. - dalej "Spółki"), konsorcjum banków (Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A. oraz DNB Nord Polska S.A. - dalej "Banki Organizatorzy") oraz BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce oraz Fortis Bank Polska S.A. (dalej "Banki O średniej ekspozycji") Umowa przewiduje przystąpienie do niej S.C. US Govora – Ciech Chemical Group S.A. - dalej także "Spółka". Zgodnie z warunkami umowy między wierzycielami, m.in.: - Organizatorzy Kredytu oraz Banki o średniej ekspozycji zobowiązali się do przedłużenia okresu zapadalności finansowania udzielonego Spółkom na podstawie istniejących umów kredytowych do wcześniejszej z następujących dat: (i) dnia 24 sierpnia 2010 r. lub (ii) do dnia wykorzystania kredytów przeznaczonych na refinansowanie istniejącego zadłużenia udzielanych na podstawie umowy kredytów opisanej w raporcie nr 16/2010. - Ciech S.A. oraz, w zależności od okoliczności, Spółki zobowiązały się m.in. do przedłużenia finansowania udzielonego przez banki: HSBC Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank BPH S.A., oraz Kredyt Bank S.A. do dnia 24 sierpnia 2010 roku. - Ustanowione zostały zasady kolejności spłat banków uczestniczących w umowie pomiędzy wierzycielami - Ciech S.A. oraz Banki o średniej ekspozycji zobowiązały się dopełnić wszelkich starań w celu zawarcia w terminie 5 dni roboczych dwustronnych umów kredytowych w celu refinansowania istniejącego zadłużenia - Spółki (poza Ciech S.A.) poręczyły za zobowiązania Ciech S.A. z tytułu dwustronnych umów kredytowych, które zostaną zawarte, na zasadach analogicznych do poręczeń udzielonych przez te Spółki na podstawie umowy kredytów opisanej w raporcie nr 16/2010. - Określone zostały zasady ustanowienia zabezpieczeń na rzecz BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce oraz Fortis Bank Polska S.A. (postanowienia ww. zabezpieczeń mają być zasadniczo takie same jak postanowienia zabezpieczeń ustanawianych na podstawie umowy kredytów opisanej w raporcie nr 16/2010, z zastrzeżeniem odpowiednich ich postanowień dotyczących kolejności zaspokojenia z zabezpieczenia) Kryterium uznania umowy za znaczącą umowę: Umowa między wierzycielami jest znaczącą umową, gdyż wartość przedmiotu umowy (wierzytelności uprzywilejowanych i wierzytelności podporządkowanych) przekracza 10% kapitałów własnych Ciech S.A. Podpisanie umowy pomiędzy wierzycielami stanowi istotny element procesu refinansowania zadłużenia Grupy Ciech oraz umożliwia zapewnienie stabilizacji poziomu finansowania Spółek w okresie do uruchomienia środków pochodzących z umowy kredytów z dn. 26 kwietnia 2010 r. | |
