mBank - zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2021

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

mBank

Temat

zakończenie subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (ang. senior non-preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 EUR. Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN z 11 kwietnia 2018 r. zaktualizowanego w dniu 25 sierpnia 2021 r. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 15 września 2021 r., data zakończenia subskrypcji: 15 września 2021 r. 2) data przydziału papierów wartościowych: 15 września 2021 r. 3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5 000 sztuk 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 58,37% 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 12 010 sztuk 6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5 000 sztuk 7) cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej 8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 104 podmioty 9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 89 podmiotów 10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 15 września 2021 r. stanowi równowartość 2 275 100 000,00 PLN 12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 14) sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (informacja poufna) oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

mBank SA

(pełna nazwa emitenta)

mBank Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-850 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 18

(ulica) (numer)

829-00-00 829-00-33

(telefon) (fax)

www.mbank.pl

(e-mail) (www)

526-021-50-88 001254524

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-09-15 Maciej Mołdawa Wicedyrektor Departamentu Compliance