GRUPA LOTOS - Podpisanie nowej umowy kredytowej na refinansowanie Projektu EFRA wraz z kredytami pomocniczymi

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2021

Data sporządzenia: 2021-12-28

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA LOTOS

Temat

Podpisanie nowej umowy kredytowej na refinansowanie Projektu EFRA wraz z kredytami pomocniczymi

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 14 czerwca 2021 o dobrowolnej przedterminowej spłacie całości zadłużenia wynikającego z finansowania Projektu EFRA przez spółkę zależną LOTOS Asfalt Sp. z o.o. („LOTOS Asfalt") informuje, że w dniu 28 grudnia 2021 roku LOTOS Asfalt zawarła: 1. umowę kredytu („Umowa Kredytu”) z: 1) Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (agent kredytu); 2) ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach; 3) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie; oraz 4) Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, (łącznie jako: „Kredytodawcy”), na podstawie której to Umowy Kredytu, Kredytodawcy udzielą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. kredytu do łącznej kwoty nie wyższej niż 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych), w celu refinansowania zadłużenia finansowego LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki z dnia 8 czerwca 2021 roku zawartej pomiędzy LOTOS Asfalt Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą a Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku jako pożyczkodawcą w wysokości 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych) a spłata kredytu nastąpi po 4 latach od daty pierwszego wykorzystania kredytu; oraz 2. umowy kredytu pomocniczego („Umowy Kredytu Pomocniczego”) z: 1) Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 70.000.000 zł; 2) ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do kwoty 65.000.000 zł; oraz 3) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 65.000.000 zł, (łącznie jako: „Kredytodawcy Kredytów Pomocniczych”), na podstawie których to Umów Kredytu Pomocniczego, Kredytodawcy Kredytów Pomocniczych udzielą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. kredytu do łącznej kwoty nie wyższej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) na ogólne cele korporacyjne LOTOS Asfalt Sp. z o.o., Kredyty Pomocnicze będą mogły być wykorzystane w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym (w okresie 1 roku od zawarcia umowy) oraz (ii) akredytyw, gwarancji oraz produktów podobnych w okresie 4 lat. Podstawowym zabezpieczeniem udzielonych kredytów jest: • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (z tytułu uczestnictwa danego Kredytodawcy w kredycie terminowym i odrębne dla Kredytodawców będących stronami Umów Kredytów Pomocniczych); • Uprawnienie Kredytodawców będących stronami Umów Kredytów Pomocniczych do potrącania należnych kwot z wierzytelnościami o wypłatę środków pieniężnych znajdujących się na operacyjnych rachunkach bankowych. Pozostałe warunki umów kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA LOTOS SA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-718 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Elbląska 135

(ulica) (numer)

058 3087111 058 3018838

(telefon) (fax)

[e-mail] www.lotos.pl

(e-mail) (www)

5830000960 190541636

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-12-28 Piotr Walczak Wiceprezes Zarządu

2021-12-28 Jarosław Wróbel Wiceprezes Zarządu