Zarząd ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat dojścia do skutku emisji akcji serii E, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 1/06/2020 Zarządu Spółki pod firmą ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 6 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 Statutu Spółki.
Akcje zostały opłacone i emisja została objęta w całości.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży akcji serii Rozpoczęcie zawierania umów objęcia akcji serii E:
6 czerwca 2020
Zakończenie zawierania umów objęcia akcji serii E:
23 czerwca 2020
Termin dokonywania wpłat na pokrycie akcji serii E:
24 czerwca 2020

Data przydziału akcji serii E
Objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii E doszła do skutku w dniu 24 czerwca 2020 r.

Liczba akcji serii E objętych subskrypcją lub sprzedażą
2 735 655

Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Oferta akcji serii E nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.
Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Akcje serii E zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2 735 655 akcji serii E

Cena, po jakiej akcje serii E były nabywane (obejmowane)
1 zł za każdą akcję serii E
Informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) akcji serii E
Akcje serii E zostały opłacone gotówką w pełnej wysokości 2 735 655 zł
Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii E w poszczególnych transzach:
Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd Emitenta w trybie subskrypcji prywatnej siedmiu inwestorom

Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte przez Emitenta z siedmioma inwestorami
Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Wśród inwestorów, którzy objęli akcje serii E znajdują się podmioty powiązane z Emitentem
Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułówŁączne koszty emisji akcji serii E Zarząd Emitenta szacuje na 35 600 zł, w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty:
17 200 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
10 000 zł
d) promocji oferty: nie dotyczy
e) koszty dematerializacji i wprowadzenia do obrotu:
8 400 zł
Koszty emisji akcji serii E zostaną ujęte w księgach rachunkowych Emitenta jako koszty finansowe bieżącego okresu

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-06-24 17:54:01Monika Koszade-RutkiewiczPrezes Zarządu
2020-06-24 17:54:01Michał StachyraCzłonek Zarządu