Spółka planuje niepubliczną emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej od 150 do 200 mln zł. Termin wykupu obligacji wyniesie 3-5 lat, a szczegółowe warunki emisji obligacji zostaną ustalone po przeprowadzeniu badania popytu. Środki z emisji zostaną przeznaczone na restrukturyzację finansowania krótkoterminowego. Nabywcy obligacji będą mogli dokonać ich konwersji na akcje spółki w wyniku czego kapitał zakładowy Prokomu może zostać podwyższony maksymalnie o 1,4 mln. zł. poprzez emisję do 1,4 mln. akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł każda. W przypadku, gdy dokona zostałaby zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji na akcje, z objętych akcji przysługiwałoby maksymalnie 1,4 mln. głosów na WZA, co stanowiłoby do 8,97 proc. ogólnej liczby głosów. Relacja maksymalnej wartości emisji obligacji do wartości kapitałów własnych spółki na koniec czerwca wynosiła 38,72 proc. Decyzję w tej sprawie mają podjąć akcjonariusze spółki na WZA 17 września. Podobną transakcję z sukcesem przeprowadził niedawno Computerland.
W drugim kwartale Prokom podpisał wiele znaczących umów i pokazał zadowalające wyniki finansowe. W porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku sprzedaż wzrosła o 9 proc. do 383 mln złotych, z czego prawie 60 proc. pochodziło z realizacji kontraktów ze stałymi partnerami. Skonsolidowana strata netto Prokomu po dwóch kwartałach 2001 roku wyniosła 19,7 mln zł wobec 36,7 mln zł zysku netto po dwóch kwartałach 2000 roku. Przeciąga się sprzedaż portalu: Wirtualnej Polski, którą chęć zakupu zadeklarowała TP.
