DGAP-News: AGO AG Energie + Anlagen: Spezialist für Biomasseheizkraftwerke gibt öffentliches Verkaufsangebot bekannt

AGO AG Energie + Anlagen / Börsengang

18.06.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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+++ Erstnotiz im Entry Standard voraussichtlich am 28. Juni 2007 +++

+++ Zeichnungsfrist vom 18. Juni bis 22. Juni 2007 +++

+++ Bookbuildingspanne: EUR 6,00 bis 7,00 +++

Kulmbach, 18. Juni 2007: Die AGO AG Energie + Anlagen (WKN: A0LR41; ISIN:

DE000A0LR415) plant die Erstnotiz ihrer Aktien im Open Market der

Fankfurter Wertpapierbörse mit Einbeziehung in den Entry Standard für den

28. Juni 2007.

Bis zu 1.430.000 Inhaber-Stückaktien werden im Rahmen eines

öffentlichen Verkaufsangebotes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und

im Rahmen einer Privatplatzierung in europäischen Ländern interessierten

Anlegern zum Kaufangeboten. Dabei stammen bis zu 1.300.000 Aktien aus einer

Kapitalerhöhung und weitere 130.000 Stück werden im Rahmen einer

Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) durch den bisherigen Großaktionär, der

caverion GmbH (früher M+W Zander), zur Verfügung gestellt. Die Preisspanne

des Angebotes beläuft sich auf EUR 6,00 bis 7,00. Nach vollständiger

Durchführung der Kapitalerhöhung umfasst das Grundkapital von AGO 4,0 Mio.

Euro - eingeteilt in 4 Millionen nennwertlose Stückaktien mit einem

anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,- Euro und voller

Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2007.

Die Transaktion wird von der quirin bank AG als Lead Manager und der Close

Brothers Seydler AG als Selling Agent begleitet. Interessierte Anleger

können Kaufangebote in der Zeit vom 18. Juni bis zum 22. Juni 2007 über

ihre Depotbank abgeben. Der finale Platzierungspreis wird am 22. Juni 2007

festgelegt.

Mit dem Börsengang will der Spezialist für Biomasseheizkraftwerke seine

Marktposition weiter stärken und die Wachstumsstrategie fortsetzen. Der

Emissionserlös soll primär zum Ausbau der Positionierung als Betreiber von

Energieversorgungsanlagen im Industriekundensegment eingesetzt werden.

Dementsprechend soll in eine Reihe von Biomasseheizkraftwerken investiert

werden. Über den Anlagenbetrieb wird ein kontinuierliches Umsatzwachstum

und eine Steigerung der Profitabilität angestrebt. Neben der Steigerung der

Energieeffizienz auf Kundenseite fokussiert die AGO AG Energie + Anlagen

auch den Emissionsrechtehandel. In ihrer über 25-jährigen

Unternehmensgeschichte hat die AGO AG Energie + Anlagen rund 2.000

Referenzprojekte in den Bereichen Stromversorgung, Wärmetechnik und

Kältetechnik erfolgreich durchführen können. Im Geschäftsjahr 2006 wurde

ein Umsatz in Höhe von EUR 41,0 Mio. und ein EBIT in Höhe von EUR 1,2 Mio.

realisiert.

Über AGO AG Energie + Anlagen

Das 1980 gegründete Unternehmen mit Sitz in Kulmbach ist Spezialist im

Bereich

innovativer und effizienter Energieversorgungsanlagen für Industriekunden.

Dabei fokussiert sich die AGO AG Energie + Anlagen auf die drei

Geschäftsfelder Projektentwicklung und Umsetzung, Anlagenbetrieb sowie

Service und Beratung. Die Kernkompetenz der Gesellschaft liegt vor allem

bei Biomasseheizkraftwerken, Blockheizkraftwerken, im wärme- und

kältetechnischen Anlagenbau, der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung sowie beim

Contracting. Standortstudien/-entwicklung, Energieeffizienzberatung, Roh-

und Brennstoffmanagement sowie das Emissionshandelsmanagement runden das

Geschäftsmodell ab. AGO steht für Effizienz, Sicherheit und

Technologiekompetenz ihrer Energieversorgungsanlagen.

Kontakt:

Company contact:

AG-----------

Sprache: Deutsch

Emittent: AGO AG Energie + Anlagen

Am Goldenen Feld 23

95326 Kulmbach Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-mail: [email protected]

www: http://www.ago.ag

ISIN: DE000A0LR415

WKN: A0LR41

Indizes:

Börsen: Entry Standard in Frankfurt

Notierung vorgesehen / designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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