DGAP-Adhoc: Biotest AG: Biotest AG erwirbt Plasmaprotein-Geschäftsbereich von Nabi Biopharmaceuticals Corp.

Biotest AG / Firmenübernahme/Kapitalerhöhung

11.09.2007

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Biotest AG erwirbt Plasmaprotein-Geschäftsbereich von Nabi

Biopharmaceuticals Corp.

Dreieich, 11. September 2007. Die Biotest AG, Dreieich, erwirbt von Nabi

Biopharmaceuticals Corp., Boca Raton (Florida, USA), den Geschäftsbereich

Biologics ('Nabi Biologics'), in dem die Plasmaprotein-Aktivitäten des

Unternehmens gebündelt sind, einschließlich der dort ansässigen

Hauptverwaltung. Der Kaufpreis beläuft sich auf 185 Mio. US-Dollar

(umgerechnet rund 135 Mio. Euro). Die Transaktion steht noch unter

Kartellvorbehalt und bedarf der Zustimmung der Aktionäre von Nabi

Biopharmaceuticals.

Der beabsichtigte Einstieg in den US-Plasmaproteinmarkt wird damit

schneller erreicht als bislang geplant. Nabi Biologics betreibt in den USA

neun Plasmapheresestationen mit einem Produktionsvolumen von ca. 400.000

Litern pro Jahr sowie eine hochmoderne Produktionsanlage. Wesentliches

Produkt ist das Hyperimmunglobulin Nabi-HB(TM) zur Hepatitis-B-Prophylaxe. In

der klinischen Entwicklung befinden sich ein polyvalentes Immunglobulin

(IVIG,Phase III) sowie Civacir(TM) (Phase IIb), das in der Indikation

Hepatitis-C-Prophylaxe nach Lebertransplantationen entwickelt wird.

Unter Einbeziehung von Nabi Biologics strebt der Biotest-Konzern für das

Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von mindestens 380 Mio. Euro an. Bereits

mittelfristig soll auf Basis der erwarteten Produktzulassung von IVIG in

den USA sowie der Kapazitätserweiterung in Dreieich die Marke von 500 Mio.

Euro überschritten werden.

Die Finanzierung der Transaktion, bei der Biotest durch die Deutsche Bank

AG beraten wurde, einschließlich der Ablösung aller bestehenden

Bankverbindlichkeiten der Biotest AG ist durch einen langfristigen Kredit

der Commerzbank AG gesichert. Biotest erwartet, dass die neuen

US-Aktivitäten bereits im Jahr 2008 ein operatives Ergebnis erwirtschaften,

das annähernd dem zusätzlichen Zinsaufwand entspricht. Daher wird nach dem

unverändert geplanten Ergebnisanstieg im laufenden Jahr für 2008 eine

weitere Steigerung des Ergebnisses vor Steuern angestrebt. Ab dem Jahr

2010 soll das US-Plasmaproteingeschäft aufgrund der erwarteten Zulassung

von IVIG Umsatz und Margenqualität deutlich verbessern und so zu einem

spürbar steigenden Konzernergebnis beitragen.

Die Biotest AG plant, einen Teil der Kaufpreisfinanzierung durch eine

Kapitalerhöhung zu refinanzieren. Hierfür steht noch ein genehmigtes

Kapital in hinreichender Höhe zur Verfügung. Die genauen Bedingungen der

Kapitalerhöhung werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Damit hält

Biotest auch in der nun anstehenden Phase des beschleunigten Wachstums an

seiner eigenkapitalorientierten Finanzierungspraxis fest.

Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-,Ertrags-, Finanz-

und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese

Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und

Erwartungen des

Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren,

die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten

Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum

Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, dierankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart

11.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache: Deutsch

Emittent: Biotest AG

Landsteinerstr. 5

63303 Dreieich

Deutschland

Telefon: +49 - 6103 / 801 - 0

Fax: +49 - 6103 / 801 - 150

E-mail: [email protected]

Internet: www.biotest.de

ISIN: DE0005227201, DE0005227235

WKN: 522720, 522723

Indizes:

Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart

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