RCM Beteiligungs AG / Absichtserklärung/Firmenübernahme

20.09.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die RCM Beteiligungs AG hat heute gem. § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34

des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) mitgeteilt, dass die

RCM Beteiligungs AG beabsichtigt, den Aktionären der SM

Wirtschaftsberatungs AG anzubieten, alle Stückaktien der SM

Wirtschaftsberatungs AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots im Einklang mit den Bestimmungen des WpÜG gegen

Barzahlung in Höhe von

EUR 15,53 je Stückaktie der SM Wirtschaftsberatungs AG

zu den in der Angebotsunterlage noch mitzuteilenden Bestimmungen und

Bedingungen zu erwerben. Die Angebotsunterlage wird nach der Gestattung

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') im

Internet zusammen mit zusätzlichen wichtigen Informationen unter

www.rcm-ag.de

veröffentlicht.

Die Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG ist im General Standard der

Deutsche Börse AG no-tiert.

Die im Jahre 1996 gegründete SM Wirtschaftsberatungs AG hat sich auf die

Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich spezialisiert und

blickt im Immobiliengeschäft auf eine mehr als 10-jährige unternehmerische

Erfahrung zurück. Die Gesellschaft entwickelt Immobi-lienprojekte an

ausgewählten, vor allem innerstädtischen bzw. stadtnahen Lagen in

Stuttgart, der Landeshauptstadt in Baden-Württemberg. In Tochter- und

Beteiligungsgesellschaften betreut die SM Wirtschaftsberatungs AG

Immobilienportfolios vor allem in Sachsen. Ein eigenes Immobi-lienportfolio

wird derzeit mit dem Schwerpunkt Leipzig vor allem in Nordwest-Sachsen

aufge-baut, das um Immobilien in ausgewählten attraktiven Lagen in

Thüringen und mit den in Naum-burg (ca. 50 km von Leipzig entfernt)

gelegenen bereits vorhandenen Immobilienbeständen er-gänzt werden soll.

Die Finanzierung des Angebots sowohl durch Eigenmittel des Bieters als auch

durch Fremdfinan-zierungsmittel ist sichergestellt.

Mit dem geplanten Übernahmeangebot beabsichtigt die RCM Beteiligungs AG

ihre Geschäftstä-tigkeit in einem entsprechend vergrößerten Konzern um die

interessanten Standorte in Leipzig bzw. Nordwest-Sachsen zu erweitern, um

auf diese Weise ihre Präsenz in Sachsen zu verbessern. Der Konzern der RCM

Beteiligungs AG wird so seinen Marktauftritt deutlich stärken und

hier-durch neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen. Darüber hinaus lassen

sich auf diese Weise Syn-ergieeffekte im Vertrieb, in An- und Verkauf sowie

bei der Refinanzierung nutzen. Die SM Wirt-schaftsberatungs AG verfügt

aufgrund ihrer guten Eigenkapitalausstattung über erhebliches Po-tential

zur Immobilienbestandsausweitung, dessen Wachstums- und Ertragspotential

die RCM Beteiligungs AG zusätzlich zu den eigenen Wachstumsaussichten in

einem gemeinsamen Kon-zern vereinigen will.

Die SM Wirtschaftsberatungs AG erbringt im Rahmen eines

Geschäftsbesorgungsvertrages für die RCM Beteiligungs AG wichtige

Dienstleistungen im An- und Verkauf, in der Bewertung und in der

Finanzierung von Immobilien. Um die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft für

die Zukunft auf eine gefestigte Grundlage zu stellen, ist zur Absicherung

dieser Dienstleistungen ein Mehr-heitserwerb an der SM Wirtschaftsberatungs

AG, der neben den strategischen Wachstumschan-cen eine verbesserte

Marktstellung in einem der interessantesten Immobiliensegmente in den neuen

Bundeslänem Umsatz von TEUR 9.243

nach IAS / IFRS ein Jahresergebnis nach Steuern von TEUR + 3.232 erzielt.

Wichtige Informationen: Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum

Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von

Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die endgültigen Bedingungen

werden nach ihrer Genehmigung durch die BaFin in der Angebotsunterlage

mitgeteilt. Investoren und Aktionären der SM Wirtschaftsberatungs AG wird

dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im

Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald

diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten.

Sindelfingen, den 20. September 2007

RCM Beteiligungs AG

Der Vorstand

20.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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