DGAP-Adhoc: E.ON AG: Beteiligungstausch mit Statkraft

E.ON AG / Absichtserklärung

12.10.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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E.ON beabsichtigt Beteiligungstausch mit Statkraft um E.ON Sverige zu 100

Prozent (1) zu übernehmen

Statkraft soll bedeutender E.ON-Aktionär werden

E.ON und Statkraft haben heute in Oslo einen Letter of Intent für einen

milliardenschweren Beteiligungstausch unterzeichnet. Danach wird E.ON den

44,6-prozentigen Anteil von Statkraft an E.ON Sverige im Wert von 4,4 Mrd

Euro übernehmen und damit als künftig alleiniger Aktionär von E.ON Sverige

seine Position im nordischen Markt festigen. Im Gegenzug erhält Statkraft

von E.ON Kraftwerksbeteiligungen in Schweden, Deutschland, England und

Polen sowie zum Ausgleich der Wertdifferenz (2) voraussichtlich über zwei

Prozent der E.ON-Aktien. E.ON beabsichtigt, hierfür bereits vorhandene

eigene Aktien einzusetzen. Der endgültige Abschluss der Vereinbarungen soll

im ersten Halbjahr 2008 erfolgen. Er bedarf der Zustimmung der

verantwortlichen Gremien und Institutionen.

Mit dem Erwerb des 44,6 Prozent-Anteils von Statkraft erhält E.ON nach

Abschluss der Transaktion die volle Verfügung über einen Kraftwerkspark mit

einer Gesamtkapazität von rund 6.400 MW. Davon entfallen rund 40 Prozent

auf Kernkraft und rund 28 Prozent auf Wasserkraft. Die restlichen 32

Prozent werden durch Öl, Gas und erneuerbare Energien abgedeckt. In 2006

lieferte E.ON Sverige rund 20 Prozent des Stromverbrauchs in Schweden.

Gemessen an der Erzeugungskapazität ist E.ON Sverige der viertgrößte

Stromanbieter im nordischen Markt. E.ON Sverige ist darüber hinaus auch im

Gasgeschäft sowie in der Wärmeerzeugung und Müllverbrennung tätig.

Statkraft erwirbt 934 MW an schwedischen Wasserkraftwerken sowie rund 1,1

GW Kraftwerkskapazitäten in Deutschland, Polen sowie in Großbritannien. Die

vorläufige Vereinbarung umfasst darüber hinaus auch Stromlieferungen von

über 100 MW mit einer Laufzeit von zehn Jahren sowie das Recht auf

strukturierte Gaslieferungen von bis zu 100 Mio m3, ebenfalls über zehn

Jahre.

*1 Minderheitsaktionäre ca. 0,05%

*2 Abhängig von der Bewertung der Assets und dem durchschnittlichen E.ON

Aktienkurs während der letzten 10 Handelstage vor dem Closing.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Diese Ad-hoc-Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie

auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu

führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung

oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir

in Mitteilungen an die Frankfurter Wertpapierbörse sowie an die

amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde (inkl. unseres jährlichen Berichts

auf Form 20-F, insbesondere in den Abschnitten 'Item 3 - Key Information -

Risk Factors', 'Item 5 - Operating and Financial Review and Prospects' und

'Item 11 - Quantitative and Qualitative Disclosures about Market Risk')

beschrieben haben. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung,

solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige

Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.n.com

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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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