Colonia Real Estate AG / Sonstiges
16.11.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Colonia Real Estate AG schliesst Step-up Equity Finanzierung (SEF) ab
Hohe Flexibilität zur Reaktion auf attraktive Opportunitäten - Kein
unmittelbarer Kapitalbedarf
Köln, 16. November 2007 - Für die zukünftige Finanzierung neu akquirierter
Projekte hat Colonia Real Estate AG (ISIN DE0006338007; WKN 633800), ein
deutsches, an der Frankfurter Wertpapierbörse (inclusive XETRA) gelistetes
Immobilienunternehmen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Step-up Equity
Finanzierung (SEF) mit der Société Générale (SG) abgeschlossen.
Im Rahmen dieser Vereinbarung hat Colonia Real Estate die Option, das
Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu 2.2 Millionen
neuen Aktien im Nominalwert von bis zu EUR 2.2 Mio. über die nächsten 24
Monate zu erhöhen. Colonia Real Estate ist derzeit ausreichend mit
Eigenkapital ausgestattet und hat keinen unmittelbaren Kapitalbedarf; die
abgeschlossene Vereinbarung ermöglicht es der Gesellschaft jedoch, schnell
und flexibel auf auftretende attraktive Opportunitäten zu reagieren.
Die Step-up Equity Finanzierung (SEF) ermöglicht es Colonia Real Estate,
das Eigenkapital in einzelnen Tranchen schrittweise zu erhöhen. Über die
Aktienausgaben und deren Zeitpunkt entscheidet allein Colonia Real Estate.
Die Gesellschaft ist aufgrund der Vereinbarung nicht zur Ausgabe von Aktien
verpflichtet. Société Générale verpflichtet sich, die neuen Aktien zu einem
Preis nahe dem jeweils vorherrschenden Kurs zu zeichnen. Die gesamten
Erlöse aus den Aktienausgaben über die Laufzeit der Vereinbarung hängen vom
Kapitalbedarf der Gesellschaft ab und werden die Kursentwicklung der
Colonia Aktie sowie deren Handelsvolumen widerspiegeln. Société Générale
wird als Finanzintermediär die Aktien zeichnen und platzieren.
Die neuen Aktien werden unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter
Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bareinlage ausgegeben.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
'Insbesondere im aktuellen Marktumfeld ermöglicht uns die Step-up Equity
Finanzierung eine enorme Flexibilität, um auf auftretende Opportunitäten zu
reagieren,' sagt Stephan Rind, CEO der Colonia Real Estate zum Abschluss
der SEF Vereinbarung.
Die Step-up Equity Finanzierung (SEF) ist eine von der Société Générale
entwickelte Struktur, welche gelisteten Unternehmen eine zusätzliche
Finanzierungsquelle bietet, ähnlich einer durch Société Générale gewährten
Put-Option. Finanziell und wirtschaftlich korrespondiert die SEF Struktur
mit einer klassischen Kapitalerhöhung, verbunden mit der Flexibilität einer
Kreditlinie. Der Zeichnungspreis der neuen Aktien für jede Aktienausgabe
liegt nahe am dann jeweils vorherrschenden Kurs. Aktienausgaben werden nur
auf Anfrage des Emittenten durchgeführt. Société Générale hat bereits eine
Vielzahl von Strukturen dieses Typs in mehreren Ländern in Europa (auch
Deutschland), mit Unternehmen verschiedener Branchen, auch der
Immobilienbranche, erfolgreich umgesetzt.
Kontakt:
Christoph D. Kauter
Head of Corporate Finance and Investor Relations
Colonia Real Estate AG
Zeppelinstr. 4-8
50667 Köln
Telefon: +49 (0)221 71 60 71 0
Fax: +49 (0) 221 71 60 71 99
E-Mail: ir@cre.a
