Software AG / Firmenübernahme/Absichtserklärung
05.04.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Darmstadt, 5. April 2007 - Software AG (TecDAX, ISIN DE 0003304002/SOW) und
webMethods (NASDAQ: WEBM) haben heute den Vertragsabschluss zur geplanten
Übernahme von webMethods durch die Software AG bekannt gegeben. Demnach
wird Software AG ein Barangebot in Höhe von 9,15 US$ je Aktie abgeben, was
einem Gesamtangebot von rund 546 Millionen US$ entspricht.
webMethods ist ein führender Anbieter von Software für die Integration und
Optimierung von Geschäftsprozessen, der im Geschäftsjahr 2006 Umsätze in
Höhe von 208 Millionen US$ ausgewiesen hat. Software AG will dieses
Geschäft mit seinem schnell wachsenden Geschäftsbereich Crossvision
verbinden (108 Millionen Euro/134 Millionen US$ Umsatz im Geschäftsjahr
2006), der eine umfassende Produktpalette für Service Orientierte
Architekturen inklusive SOA Governance und Modernisierung von
Legacy-Programmen anbietet. Die Software AG geht davon aus, durch diesen
Zusammenschluss ihre Wettbewerbsstellung zu stärken, in dem sie ein
führendes Produktportfolio im SOA-Marktsegment zur Verfügung stellt und
ihre Position im US-Markt verbessert.
Software AG erwartet, dass sich die Transaktion ab 2008 deutlich positiv
auf das operative Ergebnis auswirkt.
Der Aufsichtsrat der Software AG hat der Transaktion zugestimmt. Das Board
of Directors von webMethods hat ebenfalls zugestimmt und wird den
Aktionären von webMethods empfehlen, das Angebot anzunehmen. Die
Transaktion steht unter dem Vorbehalt von behördlichen Genehmigungen sowie
weiteren üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich in der
ersten Jahreshälfte 2007 abgeschlossen sein.
Software AG plant, die Kosten der Akquisition in Höhe von 546 Millionen US$
mit eigenen Barmitteln und Bankkrediten zu finanzieren. Aufgrund der
komplementären Geschäftsmodelle von Software AG und webMethods erwartet die
Software AG, dass Synergien sowohl durch Umsatzwachstum als auch
Kosteneinsparungen realisiert werden können.
Internationaler Conference Call/Webcast Information (in englischer Sprache)
Eine Telefonkonferenz für Investoren, Analysten und Journalisten zu dieser
Transaktion mit dem Management von beiden Unternehmen findet heute um 15.00
Uhr CEST bzw. 09.00 Uhr EST statt. Die Einwahlnummer für Teilnehmer aus den
USA ist (877) 296-2302 und für Anrufer außerhalb der USA +1(706) 634-9628.
Der Zugangscode ist jeweils 4886198. Eine Aufzeichnung der Konferenz steht
bis zum 13. April 2007, 05.59 Uhr CEST zur Verfügung. Die Einwahlnummer für
Teilnehmer aus den USA ist (800) 642-1687 und für Anrufer außerhalb der USA
+1(706) 645-9291. Der Zugangscode ist jeweils 4886198. Ein
Live-Audio-Webcast der Telefonkonferenz wird auf den Internetseiten der
Unternehmen unter www.softwareag.com und www.webmethods.com bereitgestellt.
Über die Software AG
Software-Technologie, die den Wert unternehmensweiter IT-Systeme steigert.
Die Software AG gehört zu den Weltmarktführern bei unternehmenskritischen
Softwareinfrastruktur-Lösungen, die auf offenen Standards beruhen. Sie ist
führend bei serviceorientierten Architekturen (SOA) und unterstützt ihre
Kunden dabei, leistungsfähige Unternehmensanwendungen zu entwickeln, ganz
besonders in heterogenen IT-Umgebungen. Die Produkte Adabas, Crossvision,
Natural und Tamino helfen mehr als 3.000 Kunden, das volle Potenzial ihrer
IT auszuschöpfen und den Wert ihrnationale Erfahrung und ist mit
2.700 Mitarbeitern in 70 Ländern vertreten. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Deutschland und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert
(TecDAX, ISIN DE 0003304002 / SOW). 2006 erzielte die Software AG einen
Umsatz von 483 Millionen Euro. www.softwareag.com
Über webMethods
webMethods (Nasdaq: WEBM) ist ein führender unabhängiger Anbieter von
Integrationssoftware für die Produktivitätssteigerung durch die Anbindung,
Anpassung und Optimierung von bestehenden IT-Systemen. webMethods bietet
eine innovative Unternehmenssoftware-Plattform, die etablierte
Integrationstechnologie mit den Möglichkeiten der neuesten
Softwaretechnologie verbindet. Die vollständig kompatible Lösung liefert
eine einzigartige Verbindung von Effizienz, Mobilität und Kontrolle.
webMethods kombiniert seine führende Position in der Branche mit dem klaren
Engagement, für die 1.500 Kunden handfeste Werte zu generieren. webMethods,
mit Sitz in Fairfax, Virginia (USA), hat weitere Standorte in den USA,
Europa und Asien.
Wichtige Information
Das öffentliche Übernahmeangebot für alle ausstehenden webMethods-Aktien
hat noch nicht begonnen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf
bzw. Werbung für ein Kaufangebot von Wertpapieren. Aktionäre und Besitzer
von Wertpapieren werden aufgefordert sowohl die Angebotsunterlage als auch
die 'Solicitation/Recommendation'-Erklärung sorgfältig zu lesen, sobald sie
zur Verfügung stehen, weil diese wichtige Informationen enthalten werden.
Die Angebotsunterlage wird von Software AG bei der U.S. Securities Exchange
Commission ('SEC') eingereicht. Eine
'Solicitation/Recommendation'-Erklärung bezüglich des öffentlichen
Übernahmeangebots wird von webMethods bei der SEC eingereicht. Aktionäre
und Besitzer von Wertpapieren können diese Dokumente kostenfrei auf der von
der SEC bereitgestellten Internetseite www.sec.gov erhalten. Zusätzlich ist
die Angebotsunterlage und weiter von der Software AG bei der SEC
eingereichte Dokumente kostenlos erhältlich bei Morrow & Co., dem
'Information Agent' für das öffentliche Übernahmeangebot, unter der
gebührenfreien Telefonnummer +1 (800) 662-5200 oder
tender.info@morrowco.com. Die 'Solicitation/Recommendation'-Erklärung und
weitere von webMethods bei der SEC eingereichte Dokumente erhalten
Aktionäre und Besitzer von Wertpapieren kostenfrei bei webMethods Investor
Relations unter der Telefonnummer +1 (703) 460-5822.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Veröffentlichung und auch die Informationen, die in der angekündigten
Telefonkonferenz gegeben werden, enthalten in die Zukunft gerichtete
Aussagen, die auf Annahmen beruhen oder Risiken beinhalten. Wenn solche
Risiken eintreten oder sich Annahmen als falsch herausstellen, können die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Aussage enthaltenen
abweichen. In die Zukunft gerichtete Aussagen, sind solche Aussagen, die
nicht auf Tatsachen beruhen, oder von Ereignissen abhängen, die außerhalb
der Kontrolle von Software AG oder webMethods liegen. Software AG und
webMethods übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit solcher Aussagen.
Otmar F. Winzig
Vice President Investor Relations
Phone +49 (0) 6151 92-1699 Fax +49 (0) 6151 92-1191
Norbert Eder
Vice President Corporate Communications
Phone +49 (0) 6151 92-1146 Fax +49 (0) 6151 92-1444
DGAP 05.04.2007
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Sprache: Deutsch
Emittent: Software AG
Uhlandstraße 12
6429GAP News-Service
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