DaimlerChrysler AG / Strategische Unternehmensentscheidung
14.05.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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? Tochtergesellschaft von Cerberus übernimmt Anteil von 80,1% an der
zukünftigen Chrysler Holding LLC; DaimlerChrysler AG behält 19,9%
? Verpflichtungen für Pensionen und Gesundheitskosten verbleiben bei
Chrysler-Unternehmen
? Cash-Belastung aus der Transaktion bis zum Closing von 0,5 Mrd. EUR für
DaimlerChrysler erwartet
? Net Profit nach IFRS von DaimlerChrysler 2007 in einer Bandbreite von
3-4 Mrd. EUR belastet
? Eigenkapitalquote des DaimlerChrysler-Industriegeschäfts bis Anfang
2008 bei über 40% erwartet
? Außerordentliche Hauptversammlung soll Namensänderung in Daimler AG
beschließen
? DaimlerChrysler-Chef Dieter Zetsche zur Neuausrichtung der
DaimlerChrysler AG: 'Wir wollen der weltweit führende Hersteller von
Premium-Fahrzeugen und Premium-Services sein - in jedem Marktsegment,
in dem wir tätig sind.'
? UAW-Präsident Ron Gettelfinger: 'Die Transaktion mit Cerberus wird den
Interessen unserer UAW-Mitglieder, der Chrysler Group und von Daimler
am besten gerecht.'
? Cerberus Capital Management-Chairman John Snow: 'Cerberus glaubt an die
Kraft der verarbeitenden Industrie der USA und an die US-Autoindustrie.
Aber am wichtigsten ist: Wir glauben an Chrysler.'
Stuttgart - Der Vorstand der DaimlerChrysler AG (Börsenkürzel DCX) hat
heute, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, das künftige Konzept
für die Chrysler Group und die Neuausrichtung für die DaimlerChrysler AG
beschlossen. Der Vollzug der Transaktion ist von üblichen
Closing-Bedingungen abhängig, vor allem von behördlichen Genehmigungen
sowie von der Finanzierung durch Cerberus.
Einzelheiten werden heute Nachmittag um 14.00 Uhr in einer
Pressekonferenz in Stuttgart erläutert.
Struktur der Transaktion
? Für den Anteil von 80,1% an der zukünftigen Chrysler Holding LLC wird
eine Tochtergesellschaft des Private Equity-Unternehmen Cerberus
Capital Management, L.P., New York, eine Einlage von 5,5 Mrd. EUR
(7,4 Mrd. $) leisten. DaimlerChrysler wird an der neuen Gesellschaft
mit 19,9% beteiligt sein. Die Chrysler Holding LLC hält jeweils 100% an
der zukünftigen Chrysler Corporation LLC, die das Fahrzeuggeschäft für
die Marken Chrysler, Jeep (TM) und Dodge betreibt, und an der zukünftigen
Chrysler Financial Services LLC, die das dazu gehörige
Finanzdienstleistungsgeschäft im NAFTA-Raum wahrnimmt.
? Von den 5,5 Mrd. EUR fließen 3,7 Mrd. EUR in das Industriegeschäft
(Chrysler Corporation LLC) und 0,8 Mrd. EUR in das
Finanzdienstleistungsgeschäft, um die jeweilige Eigenkapitalbasis zu
stärken. Den Differenzbetrag in Höhe von 1,0 Mrd. EUR erhält
DaimlerChrysler. Gleichzeitig gewährt DaimlerChrysler ein Darlehen in
Höhe von 0,3 Mrd. EUR an die Chrysler Corporation LLC.
? Der Vertrag sieht vor, dass DaimlerChrysler das Industriegeschäft der
Chrysler Group zum Closing komplett schuldenfrei übergibt. Aufgrund des
erwarteten negativen Cash Flow der Chrysler Group in Verbindung mit
ihrem Restrukturierungsplan wird für DaimlerChrysler bis zum Closing
hieraus eine Cash-Belastung von insgesamt 1,2 Mrd. EUR entstehen. Per
Saldo ergibt sich somit für DaimlerChrysler eine Cash-Belastung von
0,5 Mrd. EUR. Darüber hinaus wird DaimlerChrysler im Zusammenhang mit der
Tund den Beschäftigten des Finanzdienstleistungsgeschäfts, das der
Chrysler Group zugeordnet ist, verbleiben bei den Chrysler-Unternehmen.
Momentan besteht für die Pensionspläne eine deutliche Überdeckung.
Auswirkungen auf Kennzahlen
Die Transaktion wirkt sich für die DaimlerChrysler AG wie folgt aus:
? Insgesamt ergeben sich beim Net Profit auf Basis von IFRS im Jahr 2007
nach vorläufigen Schätzungen Belastungen in einer Bandbreite von
3-4 Mrd. EUR.
? Durch die Entkonsolidierung der Chrysler-Gesellschaften und der damit
verkürzten Bilanzsumme wird ein Anstieg der Eigenkapitalquote im
Industriegeschäft von DaimlerChrysler bis Anfang 2008 auf über 40%
erwartet.
? Für die von der DaimlerChrysler AG begebenen und garantierten Anleihen
ändert sich nichts. Im Finanzdienstleistungsgeschäft der Marken
Chrysler, Jeep (TM) und Dodge löst Cerberus die bisherige Finanzierung der
DaimlerChrysler AG ab.
? Die Beteiligung der DaimlerChrysler AG in Höhe von 19,9% an der
zukünftigen Chrysler Holding LLC wird nach dem Closing auf Basis
der 'at equity'-Methode in das Segment Van, Bus, Other einbezogen.
? Das Closing der Transaktion wird im dritten Quartal 2007 erwartet.
Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der DaimlerChrysler AG und
Leiter der Mercedes Car Group: 'Wir sind davon überzeugt, eine Lösung
gefunden zu haben, die insgesamt den größten Wert schafft - für Daimler
und für Chrysler. Mit dieser Transaktion haben wir die Voraussetzungen
für einen neuen Start für Chrysler und für Daimler geschaffen.'
Die Finanzinformationen wurden von Euro in US-Dollar mit einem angenommenen
Umrechnungskurs von 1EUR = 1,35$ umgerechnet. Diese Umrechnung bedeutet
nicht, dass die Euro-Werte den aktuell gültigen Dollar-Werten entsprechen
oder dass sie mit dem angegebenen Umrechnungskurs berechnet werden können.
Dieses Dokument enthält vorausschauende Aussagen zu unserer aktuellen
Einschätzung zukünftiger Vorgänge, wozu unter anderem auch die Durchführung
und der endgültige Vollzug der Transaktion mit Cerberus Capital Management,
L.P., bezüglich Chrysler gehören. Wörter wie ?antizipieren?, ?annehmen?,
?glauben?, ?einschätzen?, ?erwarten?, ?beabsichtigen?, ?können/könnten?,
?planen?, ?projizieren ?, ?sollten? und ähnliche Begriffe kennzeichnen
solche vorausschauenden Aussagen. Diese Aussagen sind einer Reihe von
Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Einige Beispiele hierfür sind ein
konjunktureller Abschwung oder ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum
insbesondere in Europa oder Nordamerika, Veränderungen der Wechselkurse und
Zinssätze, die Einführung von Produkten durch Wettbewerber und ein
möglicher Akzeptanzverlust unserer Produkte oder Dienstleistungen,
wettbewerbsbedingte Zwänge, die unseren Spielraum bei der Reduzierung von
Verkaufsanreizen und die Durchsetzung von Preiserhöhungen beschränken
können, Preiserhöhungen bei Kraftstoff, Rohstoffen und Edelmetallen,
Produktions- oder Lieferunterbrechung bei der Produktion oder der
Auslieferung von Neufahrzeugen die auf Materialengpässen,
Belegschaftsstreiks oder Lieferanteninsolvenzen beruhen, ein Rückgang der
Wiederverkaufspreise von Gebrauchtfahrzeugen, unsere Fähigkeit, die
Transaktion mit Cerberus Capital Management, L.P., bezüglich Chrysler Group
zum Vollzug zu bringen, die Fähigkeit der Chrysler Group, ihren ?Recovery
and Transformation Plan? erfolgreich umzusetzen, die Geschäftsaussichten
der Truck Group, die wegen im Vorfeld neuer Emissionsvorschriften auf das
Jahr 2006 vorgezogener Käufe einen erheblichen Nachfragerückgang erleiden
könnte, die effiziente Umsetzung von Kostenreduzierungs- und
Effizienssion, Kraftstoffverbrauch und
Sicherheit betreffen, sowie die Beendigung laufender behördlicher
Untersuchungen und der Ausgang anhängiger oder drohender künftiger
rechtlicher Verfahren und weitere Risiken und Unwägbarkeiten von denen
einige im aktuellen Geschäftsbericht von DaimlerChrysler unter der
Überschrift ?Risikobericht? sowie unter den Überschriften ?Risk Factors?
und ?Legal Proceedings? im aktuellen Geschäftsbericht von DaimlerChrysler
nach ?Form 20-F? beschrieben sind, der bei der
US-Wertpapier-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurde. Sollte einer dieser
Unsicherheitsfaktoren oder Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die
den vorausschauenden Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig
erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen
Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen
abweichen. Wir haben weder die Absicht noch übernehmen wir eine
Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese
ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung
ausgehen.
DGAP 14.05.2007
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Sprache: Deutsch
Emittent: DaimlerChrysler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart Deutschland
Telefon: +49 (0)711-17 413 61
Fax: +49 (0)711-17 413 72
E-mail: ir.dcx@daimlerchrysler.com
www: http://www.daimlerchrysler.com
ISIN: DE0007100000
WKN: 710000
Indizes: DAX, EURO STOXX 50
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart;
Freiverkehr in Berlin-Bremen, Hannover, München, Hamburg,
Düsseldorf; Auslandsbörse(n) NYSE
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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