Wczoraj zakończyły się zapisy na akcje sieci sklepów Eko Holding. Do jutra ma być przydział papierów. Jak wynika z naszych informacji, wszystkie akcje znalazły nabywców. Niewykluczone też, że zapisy zostaną zredukowane.
Powodzenie oferty Eko Holdingu nie powinno być zaskoczeniem. Analitycy zgodnie twierdzili, że spółka oferowała akcje po rozsądnej cenie: 7,2 zł. Dla tegorocznej prognozy i przy podwyższonym kapitale wskaźnik ceny do zysku dla przyszłego debiutanta wynosi nieco ponad 12. Na tle grupy porównawczej składającej się z giełdowych spółek Eurocash i Emperia daje to 27-proc. dyskonto.
Eko Holding zamierzał wyemitować 12,2 mln nowych akcji. Dodatkowo 1 mln walorów wystawili na sprzedaż właściciele. Teraz prawie 74 proc. kapitału należy do Krzysztofa i Marzeny Gradeckich. Jeśli wszystkie akcje zostaną objęte, ich udział spadnie do 55,2 proc.Najważniejszym celem emisyjnym Eko Holdingu są przejęcia. Zarząd chce na nie przeznaczyć większość pieniędzy z oferty wartej około 88 mln zł. W planach jest też m.in. rozwój już istniejących sieci sklepów oraz zasilenie kapitału obrotowego.
W 2009 roku Eko Holding wypracował około 20,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 1,2 mld zł sprzedaży. W tym roku ma to być odpowiednio: 29 mln zł oraz 1,25 mld zł.
