Cena emisyjna akcji Gino Rossi została ustalona na poziomie 1 zł. Nadrzędnym celem emisji jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy w wysokości około 6 mln zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup materiałów do produkcji obuwia, gotowego obuwia oraz galanterii skórzanej z kolekcji jesienno-zimowej 2012-2013. Kolejne 9-13 mln zł zostanie przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia.
Zgodnie z porozumieniem zawartym z obecnymi kredytodawcami (Alior Bank., DnB Nord NORD Polska, Pekao oraz ING Bank Śląski), zarząd zobowiązał się do dokonania spłaty zadłużenia do 31 sierpnia tego roku w kwocie będącej różnicą pomiędzy wysokością środków pozyskanych z emisji, a kwotą 6 mln zł. Jeśli suma środków pozyskanych z emisji przekroczy 18 mln zł, grupa przeznaczy 50 proc. nadwyżki na inwestycje głównie w zakresie otwarć nowych salonów. Gino Rossi nie zakłada przekazywania środków pozyskanych z emisji spółkom zależnym.
Zgodnie z harmonogramem emisji zapisy na akcje będą przyjmowane od 3 do 13 lipca. Jednocześnie od 3 do 10 lipca będzie można handlować prawami poboru na giełdzie.
