Dino podało, że oferta obejmie nie więcej niż 48,04 mln akcji serii A, stanowiących 49 proc. kapitału zakładowego, należących do Polish Sigma Group S.à r.l. – czyli spółki zależnej od Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors. Dino podaje, że nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków. Po zakończeniu oferty założyciel Dino, Tomasz Biernacki, posiadający 50 mln akcji (stanowiących łącznie 51 proc.) pozostanie większościowym akcjonariuszem. Jego walory będą objęte umową zakazu sprzedaży na okres 720 dni od daty pierwszego notowania. Z kolei akcje nabyte przez członków zarządu w ramach pierwszej oferty publicznej, na warunkach takich samych jak przewidziane dla inwestorów instytucjonalnych, będą objęte lock-upem przez dwa lata. Gdyby okazało się, że EI posiada jakiekolwiek akcje po zakończeniu oferty, wówczas ma zobowiązać się do 180-dniowego lock-upu. Z kolei spółka ma się zobowiązać do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji w okresie 360 dni od daty pierwszego notowania.
Funkcję globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu będą pełnić: DM PKO Banku Polskiego, UBS Investment Bank i WOOD & Company Financial Services, a.s. Współprowadzącym księgę popytu będzie także Erste Group Bank AG, a funkcję oferującego i menedżera stabilizującego pełnić będzie DM PKO BP. Termin przeprowadzenia oefrty i debiutu uzależniony jest m.in. od zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF. Na koniec 2016 r. sieć sklepów Dino tworzyło 628 supermarketów zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, w mniejszych miejscowościach, małych i średnich miastach oraz na peryferiach dużych miast. Spółka podkreśla, że ma dalsze ambitne plany rozwoju, zakładające zarówno systematyczne zagęszczanie sieci sklepów w województwach, w których już jest obecna jak i stopniową ekspansję do nowych regionów. Do końca 2020 r. planuje przekroczyć liczbę 1200 sklepów.
-Sprzyja nam otoczenie rynkowe, spodziewamy się dalszego utrzymania pozytywnych trendów makroekonomicznych i rynkowych w 2017 roku i kolejnych latach. Działamy na perspektywicznym rynku supermarketów proximity, który według prognoz rynkowych w latach 2015-2020 będzie jednym z najszybciej rozwijających się segmentów handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, zarówno pod względem średniorocznego wzrostu przychodów ze sprzedaży jak i liczby sklepów - mówi, cytowany w komunikacie Szymon Piduch, prezes Dino.
