Z komunikatu KNF wynika, że firmami inwestycyjnymi są: BM mBanku oraz BM PKO BP.
Prospekt sporządzono w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B i C. Dokument nie został jeszcze upubliczniony, więc szczegóły IPO nie są na razie znane. Natomiast kilkanaście dni temu spółka informowała, że przedmiotem oferty będzie 27,1 proc. akcji istniejących. Nowa emisja nie jest planowana.
Oferującymi walory są aktualni akcjonariusze spółki, czyli fundusz PE V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk. Akcjonariusze sprzedający oraz spółka zobowiązali się do niesprzedawania lub nieemitowania akcji przez okres 360 dni po ofercie.
Shoper jest właścicielem najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu SaaS (ang. software as a service). Firma informuje, że z jej rozwiązań korzysta ponad 20 tys. klientów, w tym 15,8 tys. klientów bezpośrednich, którzy w 2020 r. wygenerowali 4 mld zł GMV (ang. gross merchandise value), co oznacza wzrost o 87 proc. rok do roku. W I kwartale 2021 r. Shoper wypracował 15,8 mln zł przychodów, czyli o 71 proc. więcej r/r. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 69 proc. do 5,5 mln zł, a zysk netto o 92 proc. do 4,5 mln zł.
Od początku tego roku na rynku głównym GPW zadebiutowało osiem spółek: Photon Energy, Answear.com, Huuuge, Creepy Jar, Captor Therapeutics, Vercom, Brand24 oraz Pepco Group. Obecnie w KNF są „aktywne” prospekty emisyjne czterech firm: Onde, Cavatiny Holding, Big Cheese Studio i Emitela.
