DESA, spółka holdingowa, do której należy dom aukcyjny DESA Unicum oficjalnie potwierdziła dziś zamiar przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej (IPO) w Warszawie.
Jak podała IPO składać się będzie zarówno ze sprzedaży akcji istniejących, należących do głównych akcjonariuszy, jak i nowo emitowanych walorów. Z emisji akcji spółka chce pozyskać 85-95 mln zł (netto).
Pieniądze uzyskane z IPO DESA chce wydać przejęcia, które pomogą jej awansować w rankingu największych domów aukcyjnych oraz refinansowanie zakupów dzieł sztuki.
- Nasza strategia nastawiona jest na dalszy dynamiczny wzrost. Chcemy by DESA Unicum uzyskała w perspektywie najbliższych lat pozycję jednego z pięciu największych domów aukcyjnych w Europie pod względem obrotów. Zamierzamy kontynuować szybki wzrost organiczny oraz rozwijać działalność poza granicami Polski, poprzez akwizycje podmiotów o profilu działalności zbliżonym do Grupy. Ogłoszony dziś zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji jest kamieniem milowym w historii spółki – pozyskanie środków z IPO pozwoli nam na przyspieszenie realizacji strategii rozwoju i wykorzystanie możliwości jakie stwarza rosnący rynek obrotu dziełami sztuki w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej – mówi cytowany w komunikacie prasowym Juliusz Windorbski, prezes DESA.
„Wpływy netto z Oferty zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizacji strategii rozwoju Spółki, w tym przede wszystkim przejęcia podmiotów mających wiodącą pozycję na rynku handlu dziełami sztuki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, generujących EBITDA w przedziale 5-15 mln zł, charakteryzujących się stałym wzrostem przychodów oraz o profilu działalności zbliżonym do Grupy oraz na finansowanie i refinansowanie zakupów dzieł sztuki w celu dalszej budowy portfela Keil Art." – podała DESA.
