Obligatariusze Elektrimu popierają sprzedaż PTC, ale chcą gwarancji spłaty długu

Warszawa, 03.08.2004 (ISB) - Obligatariusze Elektrimu SA potwierdzili w piątek, że uzależniają swoje poparcie dla transakcji sprzedaży udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC) oraz wcześniejszy wykup obligacji Elektrimu od gwarancji zabezpieczających pełną spłatę długu, podano w komunikacie podpisanym przez Jacka Gołacika, uważanego za rzecznika nieformalnego komitetu zrzeszającego większość obligatariuszy spółki.

W związku z tym, że dotychczas przedstawione przez Elektrim propozycje wcześniejszego wykupu obligacji w zamian za niewielką redukcję długu nie zawierały takich gwarancji, obligatariusze odrzucili je w piątkowym głosowaniu.

"Obligatariusze rozważają obecnie kolejne głosowanie nad specjalną uchwałą wyrażającą zgodę na sprzedaż udziałów w PTC na warunkach zapewniających wykup obligacji" - czytamy dalej.

Ugoda dotyczy spłaty obligacji o wartości 510 mln euro, zapadających w 2005 roku, wyemitowanych przez Elektrim Finance BV i bezwarunkowo gwarantowanych przez Elektrim SA.

Członkowie komitetu zwołanego at hoc stwierdzili, że wynik głosowania jest raczej wyrazem obaw o przedstawione przez Elektrim dokumenty niż wyrazem sprzeciwu wobec propozycji wcześniejszej pełnej spłaty obligacji.

"Najistotniejsze jest to, że spółka nie dała gwarancji, że dług zostanie spłacony w całości po sprzedaży [udziałów w PTC - przyp. ISB], a propozycje przedstawione obligatariuszom nie zawierały żadnej daty zamknięcia transakcji" - czytamy w komunikacie.

Obligatariusze potwierdzili niniejszym wcześniejsze nieoficjalne informacje agencji ISB, że chcą od Elektrimu lepszych gwarancji zabezpieczających wykup obligacji.

Według najnowszych informacji ISB, uzgodnienia pomiędzy wszystkimi stronami transakcji sprzedaży udziałów w PTC, operatorze sieci komórkowych Era i Heyah, są kontynuowane w piątek.

Według pierwotnych uzgodnień DT zapłaci za 51% udziałów w PTC 1,3 mld euro, z czego 500 mln euro miałoby trafić do Elektrimu, a reszta do Vivendi. Obligatariusze maja otrzymać ponad 430 mln euro.

Według rozmówcy ISB, od zgody wszystkich stron transakcji na podpisanie dokumentów o uzgadnianej treści zależy rozwiązanie trwającego od kilku lat sporu, który o mały włos nie doprowadził warszawskiego holdingu do bankructwa oraz uzyskanie pełnej kontroli własnościowej przez Deutsche Telekom nad aktywami PTC.

Udziałowcami PTC są Deutsche Telekom (49%) i Elektrim Telekomunikacja, w którym z kolei udziałowcami są Elektrim (49%) i Vivendi (51%). (ISB)

mor/tom