Zarząd KGHM zdecydował się na restrukturyzację zadłużenia w 100% zależnej Telefonii Dialog. Firma winna jest spółce matce prawie 1,4 mld zł, która za taką kwotę objęła jej obligacje. KGHM umorzy 30 listopada 70 mln zł należności z tytułu posiadanych papierów dłużnych TD. Dodatkowo za 630 mln zł obejmie akcje operatora. Ten pozyskane pieniądze przeznaczy na wykup obligacji przed terminem.
- Za akcje Dialogu zapłacimy w transzach do końca roku. W części pieniądze będą pochodzić z kredytu - stwierdził Andrzej Szczepek, wiceprezes koncernu. Dodał, że dzięki umorzeniu części długu, Dialog może pokazać zysk netto w tym roku. - Po oddłużeniu koszty związane z obsługą długu spadną w firmie zależnej o około 50 mln zł rocznie. Pozostałe 700 mln zł spółka będzie nam nadal winna - powiedział A. Szczepek. Przyznał, że oddłużenie Dialogu to kolejny etap związany z przygotowaniem do wyjścia z tej spółki. - Szczegóły zarząd ma przedstawić do końca stycznia. W grę wchodzi sprzedaż akcji Dialogu inwestorowi lub upublicznienie spółki. Możliwe jest też połączenie tych dwóch ścieżek - stwierdził wiceprezes Szczepek. Wejściem do TD zainteresowana jest m.in. Netia.
KGHM zainwestował w Dialog około 2,3 mld zł. Z tego 875 mln zł w kapitał zakładowy, a resztę w obligacje. Niedawno koncern o ponad 789 mln zł przecenił w swoich księgach wartość akcji Dialogu, która wynosi teraz 86,1 mln zł. - Chcemy wyjść z Dialogu na najbardziej korzystnych warunkach - powiedział A. Szczepek. Nie zdradził, jaką część włożonych w spółkę pieniędzy KGHM może odzyskać. Analitycy wyceniają wartość TD, po oddłużeniu, na około 850 mln zł.
Dialog po 9 miesiącach tego roku ma 331,6 mln zł przychodów, czyli o 15% więcej niż przed rokiem oraz ponad 53,4 mln zł zysku z działalności operacyjnej (wzrost o 68%). Strata na działalności finansowej, w związku z dużym zadłużeniem, wyniosła 71,5 mln zł. Strata netto po trzech kwartałach przekracza 18 mln zł.
Bez rozszerzenia składu zarządu
