Interes znów się kręci

Po kilkutygodniowym zastoju kolejne spółki próbują zainteresować inwestorów swoimi akcjami. Wartość publicznych ofert, które w najbliższych dniach będą plasowane na rynku, prze kracza 600 mln zł. Największą szykuje Ciech.

Pierwszą spółką, która w 2005 roku zdecydowała się sięgnąć do kieszeni inwestorów, był rzeszowski Zelmer. Firma produkująca drobny sprzęt AGD bez problemów znalazła nabywców na akcje za 170 mln zł. Sprzedającym był Skarb Państwa. Redukcja w transzy inwestorów indywidualnych przekroczyła 98%.

Rekordowy Ciech

Papiery Zelmera zadebiutują na GPW 27 stycznia. Tego samego dnia skończy się przyjmowanie zapisów na akcje Ciechu w transzy inwestorów indywidualnych. Duzi gracze mogą subskrybować walory chemicznej firmy do 28 stycznia. Zapisy można składać w POK-ach DM Millennium. Cena emisyjna wynosi 24 zł. Wartość akcji, które zostały wystawione na sprzedaż, to ok. 280 mln zł. To największa styczniowa oferta na rynku pierwotnym. Firma chce sprzedać 8,2 mln nowych walorów, z których planuje uzyskać niecałe 200 mln zł. Na rynek trafi też 3,3 mln akcji Ciechu, które będą sprzedawać spółki zależne i Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Łącznie firmy te uzyskają 80 mln zł.

Zastrzyk pieniędzy pozwoli Ciechowi na rozbudowę mocy produkcyjnych. Część zostanie wydana na przejęcia innych firm chemicznych, w tym Zakładów Chemicznych Police. W kręgu zainteresowania przedsiębiorstwa są również Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna i bydgoski Zachem. Największym akcjonariuszem Ciechu jest Skarb Państwa, który kontroluje prawie 52% akcji. Po podwyższeniu kapitału jego udział spadnie do 36,7%.

Drugie podejście

Równolegle z ofertą Ciechu, akcje będzie sprzedawał Eurocash. Firma jest operatorem największej w Polsce sieci hurtowni dyskontowych typu cash & carry. Planowała początkowo pierwsze notowanie na GPW już w grudniu 2004 roku. Postanowiła jednak przesunąć ofertę na ten rok. Jak tłumaczyła, chciała dać więcej czasu inwestorom na zapoznanie się ze spółką i warunkami oferty.

Wartość oferty wyniesie ok. 150 mln zł. Do inwestorów giełdowych trafi 44,71 mln istniejących akcji Eurocashu. Pula może być zwiększona o 12,77 mln papierów. Handlowa firma nie wyemituje nowych walorów. Cena sprzedawanych akcji będzie mieściła się w przedziale 2,9-3,4 zł. Pozbywa się ich spółka Politra, którą kontroluje Luis Amaral, prezes Eurocashu.

Drobni inwestorzy mogą składać zapisy do 27 stycznia w punktach obsługi klientów Biura Maklerskiego Banku BPH oraz Millennium DM. Zapisy instytucji przyjmowane są do 31 stycznia.

Ryby na parkiet

Swoich sił na giełdzie chce spróbować także zajmujący się produkcją konserw rybnych i mięsnych Graal. Spółka oferuje 1,67 mln akcji nowej emisji. Transza inwestorów instytucjonalnych obejmuje 1,2 mln walorów. Reszta jest przeznaczona dla drobnych graczy. Cena emisyjna będzie mieściła się w przedziale 15-17 zł, a wartość oferty to maksymalnie 28,4 mln zł. Zapisy będą przyjmowane do 28 stycznia w POK-ach Internetowego Domu Maklerskiego.

Graal za pieniądze z oferty chce kupić innego producenta konserw, firmę Syrena Royal. Na transakcję i dokapitalizowanie spółki potrzebuje 9,5 mln zł. Około 5 mln zł zamierza wydać na kolejne akwizycje. Prowadzi już rozmowy z dwoma podmiotami z branży.

Polmos z kłopotami

Kilka dni później, bo pomiędzy 1 a 8 lutego, akcje będzie sprzedawać Polmos Lublin. Początkowo planował ruszyć z ofertą 18 stycznia, ale termin został przesunięty, bo spółka zdecydowała się zmienić oferującego. Zamiast CA IB Securities, jest to DI BRE Banku.

Producent alkoholi chce wyemitować 1,5 mln walorów serii E (w ramach oferty menedżerskiej wyemituje 300 tys. akcji serii F). Dodatkowo 1 mln papierów sprzedadzą dotychczasowi akcjonariusze: firmy Żołądkowa i Jabłonna. W transzy inwestorów instytucjonalnych zarezerwowano 2 mln akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych - 0,5 mln.Wartość oferty przekroczy 150 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę mocy produkcyjnych, inwestycje kapitałowe (Polmos Lublin interesuje się zakupem akcji Polmosu Białystok) oraz w nowy segment działalności - napojów o niskiej zawartości alkoholu.

Najświeższe oferty

W ostatnich dniach swoje plany giełdowe przedstawiło dwóch kolejnych debiutantów. Nabywców na papiery szuka Śrubex. W ofercie walory (0,5 mln akcji) sprzedadzą udziałowcy - fundusze NFI i Skarb Państwa. Drugie tyle spółka z Łańcuta wyemituje. Zapisy będą przyjmowane 8 i 9 lutego. Śrubex liczy, że z emisji pozyska 30-40 mln zł. Pieniądze przeznaczy na zakup maszyn i urządzeń, a także na inwestycje technologiczne.

Drugi kandydat to Ząbkowice ERG. Zapisy na firmę produkującą głównie folie i opakowania z tworzyw sztucznych będą przyjmowane od 2 do 9 lutego. Spółka zamierza sprzedać 1,8 mln nowych akcji i pozyskać z rynku 19,3 mln zł. Pieniądze pójdą na rozwój mocy i unowocześnienie produkcji.