Zapisy na akcje spółki Ambra odbędą się 8-10 czerwca

Warszawa, 16.05.2005 (ISB) - Zapisy na akcje producenta i dystrybutora win Ambra SA odbędą się w dniach 8-10 czerwca w transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych, podała spółka w skrócie prospektu emisyjnego opublikowanym w poniedziałkowej prasie.

Oferta publiczna obejmuje 6.300.000 akcji nowej emisji serii D oraz do 6.300.000 akcji sprzedawanych serii A. Akcje nowej emisji są oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych i w transzy inwestorów indywidualnych, natomiast akcje sprzedawane - wyłącznie w transzy inwestorów instytucjonalnych. Ostateczna liczba akcji oferowanych w każdej z transz zostanie ustalona przed rozpoczęciem subskrypcji.

Wprowadzającym akcje sprzedawane jest 100-procentowy właściciel Ambry, niemiecka firma Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, której udział w kapitale spadnie w przypadku objęcia wszystkich oferowanych akcji w ofercie publicznej, do 50,01%. Kapitał Ambry dzieli się obecnie na 18.906.644 akcje.

Oferującym akcje jest Dom Inwestycyjny BRE Banku SA.

Zapisy na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych będą poprzedzone budowaniem księgi popytu 26 maja - 7 czerwca. Przedział cenowy papierów zostanie podany 25 maja.

Debiut akcji serii A i praw do akcji serii D na GPW planowany jest na koniec czerwca br.

Z emisji akcji serii D Ambra chce pozyskać ok. 90 mln zł. Środki te mają być przeznaczone na: akwizycje podmiotów i znaków towarowych w Polsce (16-20 mln zł), inwestycje kapitałowe grupy w Rumunii (12-15 mln zł), akwizycje podmiotów i znaków towarowych w Czechach, Słowacji i Rumunii (30-35 mln zł), inwestycje kapitałowe i/ lub zakup znaków towarowych w innych państwach regionu (16-20 mln zł).

Pod koniec lat 90-tych Ambra zdobyła pozycję lidera na polskim rynku winiarskim z 22-procentowym udziałem oraz ok. 54-procentowym udziałem w rynku win musujących (w ujęciu wartościowym), podano w prospekcie.

Grupa Ambry miała w okresie lipiec-grudzień 2004 roku 17,41 mln zł zysku netto i 30,25 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach w wysokości 246,06 mln zł. W roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku grupa uzyskała 10,47 mln zł zysku netto, 25,60 mln zł zysku operacyjnego i 523,76 mln zł przychodów.

Ambra SA miała w okresie lipiec-grudzień 2004 roku 13,52 mln zł zysku netto i 19,34 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach w wysokości 152,83 mln zł.

W roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku spółka uzyskała 10,06 mln zł zysku netto, 20,71 mln zł zysku operacyjnego i 441,50 mln zł przychodów.(ISB)

tom/bas